圍繞下任將軍展開的爭斗終于進(jìn)入了白熱化狀態(tài)，推舉紀(jì)洲慶福繼任下任將軍的井伊直弼(中村梅雀 飾)直接到后宮會(huì)見了同樣支持慶福的本壽院(高畑淳子 飾)，兩人打算聯(lián)手幫助慶福。而帶著齊彬推舉慶喜為下任將軍這個(gè)秘密任務(wù)來到后宮的篤姬，感覺到情勢對(duì)她來說越來越緊迫。

為了打破這種狀況，齊彬向幕府提出意見書，表明了自己對(duì)于將軍繼嗣一事的立場。篤姬自己也認(rèn)為慶福更適合做下任將軍，但是迫于齊彬拜托她的責(zé)任感，她還是違背自己的意愿，再次請(qǐng)求家定讓慶喜做繼承人。

另一方面，日本幕府正被美國總領(lǐng)事哈里斯逼迫簽訂通商條約，為了得到厭惡其他國家的孝明天皇的許可，老中崛田正睦被派往京城處理此事。不過，井伊也開始了對(duì)抗朝廷的工作活動(dòng)，包括敞開國門和將軍繼嗣兩件事，兩個(gè)問題的爭斗舞臺(tái)終于轉(zhuǎn)到了京城。而此時(shí)，關(guān)于將軍繼嗣問題，身在江戶的篤姬也得出了自己的結(jié)論。