三年過去了，江楓已經(jīng)三歲了。潤格(王然 飾)一直帶著她在一個(gè)小院里生活，等待著與江放(朱鐵 飾)重逢的一天。子廉本來想等日本人占領(lǐng)中國后，就甩掉又丑又暴，而且還與日本浪人通j的王國玉。但是沒料到，岳父搖身一變，又成了汪精衛(wèi)手下親信。子廉只好按著佐藤指示，繼續(xù)忍受著。為了慶祝汪偽政權(quán)成立，子廉負(fù)責(zé)舉辦演出會(huì)。這天，他意外地遇到了為了生活奔波的潤格，計(jì)上心頭。潤格獨(dú)自撫養(yǎng)女兒，生活艱難，雖有歐陽墨竹(崔波 飾)的幫助，但仍是緊衣縮食。托夫人(王思懿 飾)的援助，多次被倔犟的潤格謝絕，但她卻接受了來自尹敬賢(李建義 飾)等人的援手，感激不已。這天，江楓突發(fā)重病，潤格、楊維林和歐陽墨竹都為救急的特效藥心急如焚。潤格回到家，準(zhǔn)備變賣祥龍佩，為女兒治病。這時(shí)，托老五(鮑大志 飾)卻突然來訪，大談梨園之樂。潤格身為亡國之民，對(duì)托老五冷言相向。托老五卻留下一大筆錢，悻悻而去。潤格驚惑不已間，為了救女兒性命，用這筆錢買到了藥。不久，她收到通知，要她到慶祝會(huì)登臺(tái)演出。原來，深知潤格不肯輕易屈從的子廉，買通了托老五來做說客。托老五出師未捷，來到托府向托夫人大加抱怨。未料，這時(shí)托夫人完全站在了潤格一邊，對(duì)托老五大加指責(zé)，引起托老五的怨恨。

滿心怨氣的托老五又遭到子廉的訓(xùn)斥，惱怒中在街上卻遇到了多年前被賣進(jìn)深山的春梅。慶祝日益臨近，潤格完全不為所動(dòng)。于是，子廉親自出面了。