子廉花言巧言，以圖占有潤格(王然 飾)，實(shí)現(xiàn)自己多年沒有滿足的虛榮心，同時也想通過潤格，得到毛公鼎，向日本主子請賞。但是，當(dāng)他真實(shí)嘴臉顯露出來時，遭到潤格的斷然拒絕。潤格掙脫開子廉的糾纏，在夜色中狂奔，不知不覺中來到了郊區(qū)的鐵道旁，昏死過去。一個戲班路經(jīng)此地。班主常二認(rèn)出她就是托府的格格，感慨不已。從此，潤格隨著常二的戲班浪跡江湖，以“佳夕軒主”的藝名唱響了京畿一帶，并與這些底層的人們結(jié)下了深厚的友情。秘密潛伏在國民黨軍隊(duì)中的江放(朱鐵 飾)，依舊對潤格念念不忘，常常陷入對潤格無盡的思念之中。一次，在鎮(zhèn)長公館的堂會上，隨團(tuán)長裴浩然一同前來的江放意外地發(fā)現(xiàn)，在臺上毅然改唱“梁紅玉擂鼓戰(zhàn)金山”，以圖喚起大家抗敵熱情的“佳夕軒主”，居然就是自己日夜思念的潤格。他沖進(jìn)了對潤格的美貌垂涎三尺的鎮(zhèn)長公堂，危機(jī)時刻，救出潤格。江放與潤格兩人劫后重逢，相對無言，將所有的相思化入彼此緊緊地?fù)肀е小ｋm然潤格知道江放的真實(shí)身份，會給自己帶來殺身之禍，但她再也不愿與江放分開。有情人終成眷屬，他們幸福地結(jié)合在一起。洞房之夜，江放驚奇地發(fā)現(xiàn)，結(jié)婚數(shù)年的潤格竟仍然是處之身。潤格訴說了多年來的苦痛，江放為之心碎，將潤格緊緊地抱進(jìn)懷中。子廉無奈之下與王國玉結(jié)了婚，利用裙帶關(guān)系，當(dāng)上了南京政府的特派員。這天，他以特派員的身份前來視察，從鎮(zhèn)長口中，得知駐軍團(tuán)長裴浩然的言論有赤色之嫌，感覺到自己升遷的機(jī)會又來了。正是子廉的這個念頭，使江放與潤格婚后短暫的幸福生活，很快就面臨致命的兇險(xiǎn)……