抗戰(zhàn)勝利了，劉海粟(呂良偉 飾)和夏伊喬(苗圃 飾)沉浸在喜悅之中，國(guó)民黨反動(dòng)派卻挑起了內(nèi)戰(zhàn)。日子很艱難，夏伊喬毅然變賣首飾，幫海粟和美專度過(guò)難關(guān)。上海美專的進(jìn)步師生也投入了反內(nèi)戰(zhàn)的斗爭(zhēng)中。不少學(xué)生被捕，劉海粟焦急萬(wàn)分，向警備司令部提出抗議，最后在各方社會(huì)名流的大力聲援之下，學(xué)生獲釋。新中國(guó)成立，劉海粟和同學(xué)們一起手執(zhí)紅旗走上街頭，慶祝勝利。1952年美專合并，建立華東藝術(shù)?？茖W(xué)校，海粟任校長(zhǎng)。李爾康也留在學(xué)校任教了，他與海粟在繪畫思想上一直針鋒相對(duì)。