老三馬上就要跟著日本人去攻打勝水鄉(xiāng)了，臨走前他坐下來和同為偽軍中隊(duì)長孔江子和莫玉秋訴苦，在得知日本人要去攻打王官莊，身為王官莊人的孔江子連連拜托老三幫忙照看家里。而，另一個(gè)中隊(duì)長莫玉秋在得知了鬼子的行動(dòng)時(shí)間和目標(biāo)后，以回家給母親(李琳 飾)做飯為由，先行離開了。不過莫玉秋并未回家，而是來到了一間商鋪，十分的神秘的和商鋪的老板在里屋見了面。

很快，鬼子要對(duì)勝水鄉(xiāng)進(jìn)行大掃蕩的消息就被中共縣委得知了，他們立刻召開會(huì)議商議對(duì)策，為了避免群眾遭受鬼子的迫害，陳書記決定發(fā)動(dòng)干部同志動(dòng)員群眾轉(zhuǎn)移。此次日軍來勢洶洶，想要解決勝水鄉(xiāng)的困境，就必須得到主力部隊(duì)的幫助，于是陳政委便派人前往落鷹谷去找于團(tuán)長(郭凱敏 飾)。而這個(gè)時(shí)候于團(tuán)長力排眾議，跟著馮德強(qiáng)(王紅舟 飾)前往牛頭山去見柳八爺去了，當(dāng)?shù)弥獎(jiǎng)偎l(xiāng)即將遭到大掃蕩時(shí)，林政委立刻派王東海帶人去追趕于團(tuán)長，畢竟這次的作戰(zhàn)需要得到于團(tuán)長的指示。

在縣委開完會(huì)后，姜永泉(郭家銘 飾)和娟子(張穎 飾)等人就開始分頭動(dòng)員村民轉(zhuǎn)移，姜永泉第一個(gè)找到的人便是腿腳不好馮七子，可是七子生怕給組織添麻煩，不愿意跟著隊(duì)伍一起離開，他表示自己和媳婦已經(jīng)找了一個(gè)隱蔽的山洞可以藏身，姜永泉拗不過他，只好答應(yīng)了。姜永泉和娟子等人的動(dòng)員工作進(jìn)展的還算順利，不過四爺爺這個(gè)老封建始終不肯走，他還執(zhí)意把自己的兒子柱子和兒媳留了下來，而女兒花子則跟著娟子離開了。

除了四爺爺家，村里留下的都是偽軍家屬，其中便包括孔江子一家，還有王玉珍，王玉珍本想跟著二叔王柬芝離開，但在王柬芝的建議下，王玉珍最終決定留下來等大哥王竹。起初娟子對(duì)組織上下達(dá)的轉(zhuǎn)移命令有所不解，在姜永泉的耐心講解下，娟子終于理解了組織上這樣安排的意義，娟子意識(shí)到這場大戰(zhàn)也許會(huì)異常殘酷，于是她欣然剪掉了留了多年的長發(fā)，儼然做好了與鬼子戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備。

于團(tuán)長和馮德強(qiáng)兩個(gè)人喬裝成老鄉(xiāng)前往牛頭山，在路上他們遇到了一伙鬼子和偽軍，于是他們便裝成了砍柴的農(nóng)夫，就在他們即將蒙混過關(guān)的時(shí)候，一個(gè)鬼子竟然認(rèn)出了于團(tuán)長，不得已于團(tuán)長和馮德強(qiáng)只能和他們進(jìn)行戰(zhàn)斗，眼看著鬼子要把他們給包圍了，馮德強(qiáng)正好在這里發(fā)現(xiàn)了自己之前藏的槍支，馮德強(qiáng)槍法極準(zhǔn)，一槍一個(gè)，很快這些偽軍和鬼子都被馮德強(qiáng)和于團(tuán)長給消滅了。

鬼子正式召集了部隊(duì)，進(jìn)攻勝水鄉(xiāng)?？捉拥闹嘘?duì)被臨時(shí)調(diào)去參加此次行動(dòng)，孔江子一聽說要去打王官莊，立刻稱病推辭，而莫玉秋主動(dòng)請(qǐng)纓卻被拒絕了。就在鬼子向勝水鄉(xiāng)進(jìn)發(fā)的同時(shí)，姜永泉和娟子帶領(lǐng)村民們開始轉(zhuǎn)移，馮七子夫婦走在最后面，不過他們的目的卻是那個(gè)臨時(shí)找好的山洞，不過讓他們沒想到的是，宮少尼竟然發(fā)現(xiàn)了他們藏身的山洞。為了給村民們爭取更多的轉(zhuǎn)移時(shí)間，一路上民兵和游擊隊(duì)不斷襲擾日軍，不過效果并不明顯。