莫英豪(張倬聞 飾)埋伏在青田的必經(jīng)之路上，把這個(gè)假冒商人的特務(wù)除掉。

青田已除，莫元清(孫遜 飾)卻沒(méi)有露面，向青云(王雨 飾)(王雨 飾)讓老叫花執(zhí)行第三套方案，讓當(dāng)初救出的莫家小管家潛入莫家，尋找機(jī)會(huì)除掉莫元清。小管家身手雖然敏捷，但是莫元清老J巨猾，許以重利，小管家沒(méi)有經(jīng)受住誘惑，莫元清趁他分神的功夫，開(kāi)動(dòng)機(jī)關(guān)，殺死小管家。眾叛親離的莫元清回到滿是錦幡和牌位的密室，抱怨所有人都對(duì)自己不公，決意要垂死掙扎，和向青云拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破。

莫元清再次逃脫，向青云知道窮途末路的莫元清只有孤注一擲，想法偷夜航圖。向青云讓二娃子廣發(fā)喪帖，聲稱(chēng)向青云的遺愿是想夜航三峽，讓親朋好友參加自己的葬禮，以此引誘莫元清上鉤。

青云號(hào)上，白綾環(huán)繞，一具棺木赫然擺在甲板上，不明就里的五月傷心欲絕，痛哭不已?；煸谌巳褐械哪宄脕y混入駕駛室，逼著船長(zhǎng)交出夜航圖，發(fā)現(xiàn)駕船的竟然是向青云。莫元清大吃一驚，埋伏在一邊的船員趁著莫元清愣神的工夫，繳了他的槍。向青云讓人把莫元清押到甲板上，歷數(shù)莫元清的罪行，莫元清看到那些遇害者的遺照，雖然沒(méi)有絲毫悔意，但是也自感罪無(wú)可赦，跳江而亡。滔滔江水無(wú)言，掩葬了莫元清罪惡的一生。

仇人已滅，夜航圖得以保存，向家在劫難中發(fā)展，向青云按照契約向日清公司索要三艘貨輪。向小寒自告奮勇，要和莫英豪一起完成這個(gè)任務(wù)。此時(shí)的莫英豪雖然沒(méi)有為父親的死感到難過(guò)，但是還是意志有點(diǎn)消沉。向小寒耐心安慰莫英豪，莫英豪不僅想成為向小寒的依靠，更想讓向小寒為自己感到驕傲，他決定重返部隊(duì)抗日殺敵。民族危難之時(shí)，莫英豪做出這樣的選擇，向小寒很是高興，讓他活著回來(lái)娶自己。

時(shí)光到了1943年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)到了最為艱難的時(shí)候，經(jīng)歷過(guò)戰(zhàn)火的洗禮，莫英豪已經(jīng)朱少雄旅長(zhǎng)麾下二團(tuán)三營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)。面對(duì)日寇發(fā)動(dòng)的瘋狂進(jìn)攻，莫英豪一次次擊退了他們的沖鋒。四號(hào)陣地失守，朱旅長(zhǎng)命令莫英豪在天黑之前奪回陣地。

向家船運(yùn)公司也為運(yùn)送抗戰(zhàn)物資做出了很大的貢獻(xiàn)，向青云和五月商定抗戰(zhàn)勝利之日就是成婚之時(shí)。為了更好地服務(wù)于抗戰(zhàn)，向青云不顧安危把公司的辦公地點(diǎn)臨時(shí)搬到了前線。