青川號(hào)上，嚴(yán)冬雪帶著游擊隊(duì)員嚴(yán)陣以待，保護(hù)貨物的安全。夜航三峽，馬文俊發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)江航道上出現(xiàn)不明船只，礁群之中，避無(wú)可避，馮船長(zhǎng)只好下令緊急拋錨。青田帶人強(qiáng)行登上青川號(hào)，馬文俊下令讓領(lǐng)航員燒毀夜航圖。青田發(fā)現(xiàn)夜航圖被毀，搜尋無(wú)果，只好失望離開(kāi)。

返航后，馬文俊告訴向青云(王雨 飾)(王雨 飾)，從身形和聲音判斷，蒙面人應(yīng)該燒毀青田，他帶領(lǐng)的手下訓(xùn)練有素，應(yīng)該燒毀日本特務(wù)。向青云推測(cè)他們的目的應(yīng)該是為了夜航圖，或許是要用作軍用。嚴(yán)冬雪物資緊急，向青云讓馬文俊繼續(xù)夜航把這批物資運(yùn)出去。之后，向青云找到莫元清(孫遜 飾)，警告他別再幫助青田助紂為虐，妄想奪回向家的夜航圖，否則就不在家族問(wèn)題，而是民族問(wèn)題，是漢J行為。莫元清得知青田的目的真是向家的夜航圖，指責(zé)青田欺騙自己，決定不再和身為特務(wù)的青田合作。青田威脅莫元清，日本人早晚會(huì)占領(lǐng)整個(gè)中國(guó)。上賊船容易，下賊船難，莫元清只好答應(yīng)繼續(xù)合作。

馬文俊發(fā)現(xiàn)莫元清出現(xiàn)在碼頭上，意識(shí)到是來(lái)監(jiān)視自己行動(dòng)的，急忙告訴向青云。向青云決定明修棧道，暗度陳倉(cāng)，他讓馬文俊悄悄把貨物轉(zhuǎn)移到青云號(hào)上，用青川號(hào)吸引莫元清的注意，把物資運(yùn)出去。莫元清讓陰兵堂手下聚在自己商船之上，妄圖奪下夜航圖。陰兵堂一干手下發(fā)現(xiàn)上當(dāng)?shù)臅r(shí)候，青云號(hào)已經(jīng)從他們身邊駛進(jìn)三峽。

上次求婚被嚴(yán)冬雪攪了場(chǎng)，向青云把五月抱到咖啡廳，再次向她求婚。五月質(zhì)問(wèn)他上次求婚到底跟誰(shuí)一起離開(kāi)向家，向青云只說(shuō)是自己的恩人，不過(guò)不能把嚴(yán)冬雪的身份告訴給五月?？吹轿逶麓踪赓獾臉幼樱蚯嘣聘嬖V五月，嚴(yán)冬雪只不過(guò)阻止了自己的一次行動(dòng)，說(shuō)到底還是她五月不顧安危救過(guò)自己一命，自己要把她供著，五月破涕為笑。這時(shí)，嚴(yán)冬雪為了成功運(yùn)送貨物的事情前來(lái)感謝，五月看到他們?cè)谝黄鸬臉幼?，生氣地離開(kāi)了咖啡廳。

莫元清知道是馬文俊壞了自己的計(jì)劃，決議要處之而后快。他讓手下綁架了向家的一位老職工，從他嘴中了解到夜航圖的相關(guān)機(jī)密。

青田失手，還暴露了日本特務(wù)組織，遭到一番訓(xùn)斥，決定綁架向小寒，換回夜航圖。日本特務(wù)幾次行動(dòng)都被莫英豪(張倬聞 飾)打亂，只好闖進(jìn)公司，從后門(mén)綁走向小寒。到了既定時(shí)間還沒(méi)有等到向小寒的莫英豪到公司發(fā)現(xiàn)向小寒已經(jīng)遭到綁架，急忙告知向青云。向青云得知姐姐被綁架的消息，意識(shí)到這一定是青田所為，目的在于換取向家的夜航圖，他要趁此機(jī)會(huì)把日清公司扳倒。向青云一方面讓馬文俊摸清日清公司的財(cái)務(wù)狀況，另一方面讓二娃子找嚴(yán)冬雪的游擊隊(duì)幫忙，老叫花則給俘獲來(lái)的莫家下人好好做工作。

一切安排停當(dāng)，從漢口返回的莫英豪火急火燎地告訴向青云，這一切都是青田所為，讓他抓緊時(shí)間找到青田，這樣才能救出向小寒。向青云讓他耐心等待，青田一定會(huì)找自己談判。莫英豪一刻也等不及了，向青云告訴他，莫元清也許知道青田的下落。莫英豪沖到家中，莫元清告訴他，自己和青田只不過(guò)是合作伙伴關(guān)系，自己也不知道青田的下落。要想讓自己找到青田，必須把向小寒被綁架的經(jīng)過(guò)告訴自己，否則只要莫英豪走出莫家，就只能給向小寒收尸。莫英豪只好耐著性子把向小寒被綁架的經(jīng)過(guò)告訴莫元清，莫元清這才告訴莫英豪，自己真不知道青田的下落，再次被騙，莫英豪對(duì)父親失望至極，轉(zhuǎn)身離開(kāi)。

果不出向青云所料，青田到向家要和自己談判。