莫元清(孫遜 飾)派人裝成土匪攔著向家的輪船不讓裝貨，還砸了與向家合作的五家店鋪，特意找到梁團(tuán)長幫忙。梁團(tuán)長帶人四處查看，發(fā)現(xiàn)并沒有匪徒的蹤跡，梁團(tuán)長警告向青云(王雨 飾)(王雨 飾)不要再虛報(bào)假案。

向青云意識到這是對手使用下三濫的手段，想到匪徒還沒有擾亂的盛寶祥商行蹲守，希望能夠抓到匪徒證明自己的清白。莫元清知道向青云帶人埋伏下來，想將計(jì)就計(jì)，讓莫二爺(黨濤 飾)帶一千大洋去找梁團(tuán)長。

盛寶祥門口，聚齊各路人馬。二娃子發(fā)現(xiàn)有人闖進(jìn)盛寶祥，想立即行動，向青云提醒他稍安勿躁。直到聽到里面?zhèn)鞒鰟屿o，向青云才帶人沖了過去。趁著混戰(zhàn)的工夫，莫元清的一位手下按照預(yù)先的安排，偷偷服下藥丸里面的毒藥，倒在地上。突然出了人命，陰兵堂老大讓人把門關(guān)上，向青云知道這次又中了敵人的J計(jì)，把所有的責(zé)任全部扛下來，讓二娃子等人離開這里。向青云發(fā)現(xiàn)那人留下的藥丸外殼，用手帕從死者口中取出殘留物留作證據(jù)。

王探長帶人趕到，向青云給他分析死者是被人欺騙，誤以為服下去的是所謂的陰陽散，十二個時辰后就會醒來，沒料到服下的卻是砒霜。陰兵堂老大綽號二狗子的仇二聽到這里，才知道自己被莫二爺騙了，抱住那人的尸首痛哭不已，指證幕后主使為莫二爺。向青云用水灌入那人口中，那人慢慢醒了過來，那人雖然活了過來，但是身體要嚴(yán)重受損，向青云告訴仇二，蔣鶴元為了陷害自己，不惜用他仇二兄弟的命來做賭注。仇二這才如夢方醒，懇請向青云救下自己的兄弟。真相大白，王探長讓人把仇二抓捕歸案。證據(jù)確鑿，王探長只好到莫家把莫二爺抓捕歸案。

向青云知道還有好戲沒有上場，靜等梁團(tuán)長派人前來抓自己。向小寒看到梁團(tuán)長帶人抓住了向青云，急忙出面詢問原因。向青云看到姐姐出現(xiàn)，意識到陷害自己的人里面也有向小寒的一份。不過，畢竟血濃于水，他勸姐姐別再參與其中，過問此事。

向小寒到莫家找到莫元清，指責(zé)他處處陷害向青云。莫元清辯解一切都是為了幫助她上位，坐上向家掌舵的位置。向小寒不再聽從莫元清的謊話，決意離開向家航運(yùn)公司，讓他把向青云保出來，否則他莫元清將永無寧日。

梁團(tuán)長無憑無據(jù)地抓了向青云，害怕對上對下都不好交代，只好放了向青云。向青云回到公司就接到了向小寒的辭別信，心中滿是憂傷。

向小寒到重慶尋找青田理論，青田卻到萬縣安慰莫元清，讓他繼續(xù)和自己合作。莫元清到頭來落個竹籃打水一場空，心灰意冷，想把輪船賣給青田，不再陪著他玩下去了。青田告訴他，自己另有妙計(jì)。

向青云為了進(jìn)一步弄清真相，找到馬文俊仔細(xì)詢問前后經(jīng)過。馬文俊告訴向青云，這里面一直有莫元清和青田幫助向小寒。