劉富(冉平生 飾)帶著十多個老表(姜世民 飾)由江西追上轉(zhuǎn)移的紅軍，他們向毛澤東(唐國強 飾)控訴紅軍走后白軍還鄉(xiāng)團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉(孫亞萍 飾)犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德(謝爾蓋·格奧爾吉耶維奇·邦達列夫 飾)頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題，1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰(zhàn)略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以“三人團”的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來(劉勁 飾)接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發(fā)。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承(張再新 飾)任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發(fā)雷霆。