在中央政治局會議上，林彪(姜峰 飾)、聶榮臻(馬剛 飾)向中央建議攻打打鼓新場，中央多數同志贊成，唯有毛澤東(唐國強 飾)一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態(tài)。周恩來(劉勁 飾)不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍(王亞軍 飾)發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥(張琳 飾)組成的三人小組，負責指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石(陳道明 飾)剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元(孫珩 飾)兩個師，意將敵人全部西調，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺轉移。毛澤東在茅臺鎮(zhèn)為與紅四方面軍會師進行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調出滇軍就是勝利”，周恩來為實施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真”“行動機密”的要求。