毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)在會昌調(diào)查研究和指導(dǎo)工作。他了解到南線陳濟(jì)棠與蔣介石(陳道明 飾)矛盾重重，欲將紅軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊(duì)打入被粵軍占領(lǐng)的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時(shí)，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。周恩來(劉勁 飾)提議在政治局會議上傳達(dá)共產(chǎn)黨國際同意紅軍轉(zhuǎn)移的指示，受到李德(謝爾蓋·格奧爾吉耶維奇·邦達(dá)列夫 飾)、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉(zhuǎn)移，調(diào)動(dòng)江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團(tuán)，秘密實(shí)施長征前的準(zhǔn)備工作。周恩來籌劃組建中國工農(nóng)紅軍北上抗日先遣隊(duì)和紅六軍團(tuán)退出湘贛邊界向湖南中部挺進(jìn)的計(jì)劃；委托毛澤東編寫《游擊戰(zhàn)爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟(jì)棠的幕僚，為紅軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移創(chuàng)造有利條件；巧妙地為鄧小平(安榮生 飾)安排工作。同時(shí)，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉(zhuǎn)移。