陶竟天是延安的名將，其獨子陶力從蘇聯(lián)回國轉(zhuǎn)經(jīng)上海，約定以“豐收先生”為暗號與振國接頭，由振國送他去延安。國民黨方面，戴劍亦想通過雷波擄走陶力到南京，以此威脅其父倒戈。上野則召來日軍中的狙擊手，想殺死陶力，令南京和延安起嫌隙，削弱抗日的實力。接頭當晚，云菲意外救了哮喘病發(fā)的陶力，并雇人力車將他送到大同孤兒院。超群、文虎(張博 飾)趕到碼頭時，早已空無一人。他們只好在次日的報章刊登廣告，希望陶力能夠主動接觸“豐收先生”。文虎找到接載云菲及陶力的人力車夫，從他口中得知，陶力被送到在孤兒院。他立即通知超群到孤兒院。另一方面，云菲去找沈蝶(關(guān)秀媚 飾)，告知她陶力的事，希望沈蝶為她出主意，沈蝶也不知應(yīng)怎樣做，便往找雷波。雷波遂跟她們到孤兒院找陶力。