建安十七年（公元212年），劉備(孫彥軍 飾)率大軍入西川，駐守葭萌關。他一面安撫民心，一面致書劉璋(梁振亞 飾)，假稱曹操(鮑國安 飾)進攻孫權(吳曉東 飾)，孫權求救，自己要帶兵回荊州援助，要求劉璋借軍糧十萬斛、兵馬三四萬。劉璋在黃權(張于樞 飾)等人勸阻下，回書表示只能借糧一萬斛和四千老弱病卒。劉備見信大怒，他取龐統(tǒng)之策，先奪涪城。涪城乃通往成都之咽喉，又是去荊州必經之路，現(xiàn)由劉璋部下楊懷、高沛二將把守。劉備先派人送書信，佯稱要回荊州，路經其地，約二人出關相送，想乘機殺之，奪下涪城，再克雒城，后取成都。