劉備(孫彥軍 飾)一舉擊敗袁術后，便以守衛(wèi)徐州為名扣留住曹操(鮑國安 飾)五萬軍馬，只令曹操所派的副將朱靈和路昭回許都稟報。曹操聞此怒不可遏，荀彧(顧嵐 飾)獻計，讓曹操修書與鎮(zhèn)守徐州的心腹將車胄，令其設法在當地除掉劉備。車胄接信后，即與身邊的陳登(王長立 飾)商議。陳登用計穩(wěn)住車胄，自己策馬飛報在城外駐守的關羽(陸樹銘 飾)、張飛(李靖飛 飾)，并與關、張共同設計賺開車胄城門，關羽一刀將車胄斬于馬下。劉備聞知，深恐曹操興兵問罪，十分不安。陳登獻計，讓劉備借鄭玄之力求救于袁紹，以拒曹操。袁紹猶豫不決，許攸(石小滿 飾)分析形勢建議袁紹起兵，紹從之，點起精兵三十萬大舉伐曹。