傅作義(陳逸恒 飾)囑咐王克俊(劉欣 飾)不要將郭景云(王今心 飾)的死訊告知陳長(zhǎng)捷(米學(xué)東 飾)，以免影響他的思緒。張家口守軍向北突圍，解放軍迅速作出反應(yīng)，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)下令要迅速拿下張家口。不久，張家口正式解放。至此，除天津的陳長(zhǎng)捷部，傅作義的嫡系部隊(duì)基本喪失。蔣經(jīng)國(guó)(何晟銘 飾)親自拜訪傅作義勸他不要聽(tīng)信共產(chǎn)黨，并提議只要他愿意帶著全軍南撤，定能助父親東山再起，傅作義不為所動(dòng)。美國(guó)西太平洋艦隊(duì)司令白爾吉向傅作義透露，美國(guó)有意扶植他成為統(tǒng)帥，沒(méi)想到反而惹怒傅作義，直言你們美國(guó)人未免也管得太寬了。白爾吉走后，傅作義給毛澤東回復(fù)了電報(bào)，打算盡快推進(jìn)和共產(chǎn)黨的合作，傅冬菊(安冬 飾)對(duì)此十分欣喜。不料沒(méi)過(guò)多久，傅作義發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨將自己列入戰(zhàn)犯名單，十分惱怒。元旦前夕，蔣介石(王勁松 飾)舉行晚宴，公開(kāi)表明自己可以下野以試探眾人。結(jié)果宋子文贊成總統(tǒng)隱退，李宗仁(王輝 飾)也暗自點(diǎn)頭。蔣介石忍不住怒火中燒，宴席不歡而散。劉厚同(魯玉杰 飾)勸告傅作義和平解決天津問(wèn)題，傅作義卻表現(xiàn)執(zhí)拗，他認(rèn)為天津一定要守住，這是他僅剩的最后一張牌。