夜黑風(fēng)高，天空中不時(shí)閃過幾道閃電，接著就是震耳欲聾的雷聲。影佐(那志東 飾)來到教堂，他深知海計(jì)劃的重要，為了防止計(jì)劃泄露，他一方面命令76號(hào)黎世杰(章申 飾)加緊對(duì)軍統(tǒng)特務(wù)的追查，一方面也與潛伏在中共地下組織的叛徒緊密聯(lián)系，欲圖找出潛伏在特高課的中共特工“紅狼”。袁飛(王洛勇 飾)在教堂內(nèi)發(fā)現(xiàn)他，緊緊盯著他的行動(dòng)。此時(shí)一個(gè)黑紗遮面女子也在死死盯著眼前的一切。袁飛打入敵人內(nèi)部的行動(dòng)是非常隱蔽的，除了行動(dòng)成員蕭駿(劉冠翔 飾)和歐陽雯(劉卓靈 飾)以及書記潘和平，再?zèng)]有知道他的真實(shí)身份。隱藏在地下組織里的叛徒，雖然知道有個(gè)代號(hào)“紅狼”的中共特工潛伏在敵人的核心部門，但卻始終無法確定他的身份，更無法將其抓住向影佐邀功。同樣，袁飛深知這個(gè)隱藏極深的叛徒的存在，不光會(huì)給自己帶來危險(xiǎn)，同時(shí)也直接威脅著重個(gè)中共在上海的地下組織的存亡。袁飛精心設(shè)計(jì)了一個(gè)又一個(gè)圈套引叛徒現(xiàn)形，而叛徒也在同時(shí)設(shè)計(jì)著圈套想引出潛藏的“紅狼”。袁飛以影佐的名義向“化廣奇”發(fā)出接頭的命令，在紅房子西餐廳設(shè)下埋伏，抓捕“化廣奇”。不料，意外發(fā)生使誘捕計(jì)劃失敗。不知是誰先打了一槍，使現(xiàn)場(chǎng)大亂。梅若蘭(鄧英 飾)也出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)，她一眼看到打槍位置，她追了過去原來打槍的人是軍統(tǒng)特工洪玫。洪玫正要將梅若蘭擊斃，突然，飛來一槍打中洪玫。來人正是歐陽文。梅若蘭認(rèn)出對(duì)方竟然是自己失散多年的女兒。這次行動(dòng)都使雙方都意識(shí)到，對(duì)方不但隱藏極深，且是身手高超的“大俠”，想要將對(duì)方揪出，絕對(duì)不是易事。徐森向申劍(丁勇岱 飾)傳達(dá)蔣介石最高軍政會(huì)議要點(diǎn)。并讓申劍挑選精悍人員成立特別行動(dòng)組。此時(shí)，敵人已經(jīng)來到了重慶。伊藤(蔡子倫 飾)向梅若蘭正式介紹歐陽文。其實(shí)，歐陽文此時(shí)的身份是影心。當(dāng)梅若蘭看到自己的女兒是特高課的特工，這使她大為震驚。