影佐(那志東 飾)對(duì)76號(hào)的工作大為不滿，痛罵吳謀成等人無用。申劍(丁勇岱 飾)接到命令對(duì)敵人的行為要“以牙還牙”，申劍展開了一系列的刺殺行動(dòng)。狠狠地打擊了敵人的囂張氣焰。影佐的辦公室里，他的臉色陰沉，前一天晚上發(fā)生連續(xù)刺殺事件，上海偽政府的市長(zhǎng)秘書吳三江在浴池被刺殺、汪偽政府衛(wèi)生部的部長(zhǎng)劉玉才在夜總會(huì)被刺殺、偽政府教育部長(zhǎng)金萬升乘坐沙遜大廈觀光電梯被狙殺。申劍在一夜之間殺死了七名偽政府高官，還都留下字條示威，已經(jīng)引起了汪精衛(wèi)的震怒，一大早就打電話來給影佐，要求影佐一定要盡快抓到申劍，否則他的政府要員都得不到保護(hù)，勢(shì)必將引起社會(huì)動(dòng)蕩和混亂，那后果是不堪設(shè)想的。百樂門內(nèi)，嚴(yán)復(fù)和黎世杰(章申 飾)在秘謀如何抓住申劍。這一切正巧讓史蒂文(喬治·安東 飾)看到，史蒂文將情況及時(shí)傳達(dá)給了申劍。影佐一計(jì)不成，又生一計(jì)。袁飛(王洛勇 飾)利用沈莉散布和龍?jiān)聘惫偈峭瑢W(xué)，能控制龍?jiān)频男袆?dòng)。他也想在這次行動(dòng)中考察袁飛。影佐命令袁飛前往云南，勸說龍?jiān)啤Ｔw把此情報(bào)傳達(dá)給我中共上海地下組織。袁飛向潘和平講：如果廖伯濤真的說動(dòng)龍?jiān)仆督?，日軍將輕易進(jìn)入云南，給重慶大本營(yíng)造成嚴(yán)重威脅。潘和平?jīng)Q定，動(dòng)用國(guó)軍中“高層內(nèi)線”，并將接頭暗號(hào)交待給袁飛，使其胸有成竹地去實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃。申劍終于為徐森設(shè)計(jì)了一個(gè)冒險(xiǎn)的行動(dòng)計(jì)劃。一道蔣介石的親筆密令暗中送到嚴(yán)復(fù)手中，讓他親自誘捕申劍后親自乘船押至重慶，當(dāng)嚴(yán)復(fù)接到老頭子密令后欣喜若狂，認(rèn)為把拿下申劍如此重要的任務(wù)交給他，可見還是如此信任他這個(gè)黃埔軍校校長(zhǎng)的門生。