枝野勝男(張笑君 飾)準(zhǔn)備回國，楊志華(于震 飾)產(chǎn)生好奇心，晚上溜進(jìn)枝野勝男的辦公室，發(fā)現(xiàn)辦公桌上擺著一本三國演義。書頁里面畫著一些圖案，楊志華憑著過人的記憶，記下了所有圖案。杜清明(劉小鋒 飾)在楊志華的邀請下到路邊攤吃宵夜，兩人一起經(jīng)歷過一次戰(zhàn)爭，已經(jīng)化敵為友，楊志華將三國演義中的圖案畫到幾張紙上，杜清明仔細(xì)一看，發(fā)現(xiàn)紙上的圖案是云南昆明的地形圖，頓時吃了一驚，意識到枝野勝男極有可能是日本間諜。楊志華頭腦簡單，不相信枝野勝男是日本間諜，枝野勝男不遺余力將畢生所學(xué)傳給中國學(xué)生，光是這一點就能說明他不是間諜。杜清明待人處事比楊志華更穩(wěn)重，擔(dān)心枝野勝男來中國教學(xué)的目的就是搜集情報，日本近幾年加快生產(chǎn)武器的速度，極有可能入侵中國，枝野勝男則是日本派到中國的間諜。為了查出真相，杜清明與楊志華返回學(xué)校，進(jìn)入枝野勝男的辦公室，枝野勝男正在住處收拾行李，杜清明與楊志華沒有找到三國演義。收拾好了行李的枝野勝男向辦公室走來，楊志華與杜清明趕緊藏到柜子里面，枝野勝男進(jìn)入辦公室，拉開一個抽屜找到三國演義，將其放入一個黑色手提包內(nèi)，拎著黑色手提包行色匆匆離開辦公室。杜清明與楊志華從衣柜中走出來，離開學(xué)校，分從兩條小路包抄枝野勝男。杜清明當(dāng)先找到枝野勝男，提出檢查黑色手提包，枝野勝男佯裝同意給杜清明搜包，忽然出手偷襲杜清明。楊志華趕了過來，舉槍射擊枝野勝男，將枝野勝男逼到一處沒有去路的胡同死角內(nèi)，枝野勝男與楊志華談話，拖延時間，一個男人躡手躡腳出現(xiàn)在楊志華身后，出奇不意擊暈了楊志華。男人原本打算殺掉楊志華，因講武堂的許多學(xué)生趕了過來，男人與枝野勝男逃之夭夭。楊志華與杜清明分別獲救，兩人拆穿了枝野勝男的底細(xì)，立了功勞，眾人猜測潛伏在城內(nèi)的間諜不只枝野勝男一人。國共兩黨執(zhí)政理念不一至，共產(chǎn)黨出身的龍云將軍投靠了蔣介石，原本就擁護(hù)國民黨的杜清時(張光北 飾)趁機向李秋白(王超 飾)發(fā)難，雖然李秋白的妹妹已經(jīng)與杜清明訂了婚，但杜清時不顧情面，連同杜清明一并拘捕。講武堂已被杜清時的部隊團(tuán)團(tuán)包圍，楊志華溜出講武堂，在街上找到了躲避杜清時追捕的李秋白，李秋白帶著楊志華與地下黨員張客俠(張偉 飾)見面。