楊、杜決定以四支偵察小隊潛入木蘭山。木蘭山外圍新四軍陣地，李師長和杜清明(劉小鋒 飾)部都在進行佯攻，為楊志華(于震 飾)等人尋找重炮陣地制造機會。日軍陣地，枝野勝男(張笑君 飾)命令地毯式搜索，一定要抓到楊志華和杜清明。田招娣等人在行軍中被鬼子發(fā)現(xiàn)，朱樂天(段煉 飾)為掩護田招娣等人撤退，壯烈犧牲。黃振濤以為發(fā)現(xiàn)了重炮陣地，不想中計，日軍殺出，黃振濤隊的電臺被炸毀，和團部失去聯(lián)系。此時，楊志華等人發(fā)現(xiàn)炮煙，眾人也以為找到了日軍的重炮，但楊志華察覺了其中蹊蹺，下令通知各小隊不要中計。