自從阿富(嚴秋華 飾)跟隨屠一笑(謝賢 飾)等離開上海后，阿龍(周潤發(fā) 飾)便變得非常孤獨，加上各人都對他仇視，在悲傷之余，他借酒消愁。酒醉后誤將阿寶(莊文清 飾)認作思靈，對她傾盡了相思之意。阿寶體諒阿龍心中苦痛，不特沒有吃醋，反而還在婆婆面前盡為阿龍說好話，這使阿龍對寶歉意更深。屠一笑逃到杭州之后，景況日下，他四處找尋工作也未能求得一職。屠一笑走到一雜技團內(nèi)要求團主給予他表演魔術(shù)，但因假手不靈，未能表演成功，尷尬之余，羞愧離去。一笑走投無路，最后當上停尸房管理員的工作。