黛西單槍匹馬的潛入35層想去拯救被克里人帶走的西蒙斯，卻被迪克出賣給了卡塞爾斯。虜獲擁有最強異能的地球毀滅者震波女的卡塞爾斯興奮不已，在采取了黛西的血液樣本后他計劃把震波女出售一個好價錢，然后自己終于有足夠的財富可以離開現在這個荒涼破碎的地球。迫于被安裝了抑制器和考慮到西蒙斯的安危，黛西只能放棄抵抗，任憑擺布。在訓練展示場，她結識了擁有異能的讀心人。在垃圾處理廠工作的科爾森等人失去了黛西和西蒙斯的聯(lián)系憂心不已，科爾森打算找迪克幫忙，混入神秘的35層，一來打探一下黛西和西蒙斯的消息，二來去尋找一些克里人的高級裝備可以幫助自己和隊員們去往地球表面。迪克原本不打算參與到這個危險的活動中，但科爾森給他聽了從地球表面獲取的通訊錄音，證實維吉爾一直在和地球表面存活的人類聯(lián)系，并且雙方共同在籌謀尋找并保護“預言”中，從過去穿越來拯救世界的神盾局特工。迪克決心幫助科爾森等人去往35層，因為他要一起回到地球表面尋找自己以為已經死于流放的父親，但他隱瞞了自己出賣了黛西的事情。邁克由于強壯的體魄和兇悍的外表被格里爾相中成為自己打手澤夫的繼任者，而他的第一個任務就是向一個叫老炮的人，索回欠款，但實際對方欠錢是為了贖回自己的骨肉，得知真相后的邁克在被老炮咒罵自己是魔鬼并且永遠不配享受天倫之樂的時候，想到了過逝的女兒情緒失控，他覺得自己最害怕的事情將會發(fā)生，自己會屈服于現在扭曲的環(huán)境，背棄自己“真、善、美”的信條。埃琳娜寬慰邁克不要過于自責，并堅定的認為他是一個好父親和一個好男人。卡塞爾斯懷疑除了黛西和西蒙斯，還有其它神盾局的特工也穿越了過來，他讓黛西和西蒙斯在無法溝通的情況下，闡述自己是如何到來的，幸好在讀心人的幫助下，兩人的口供分毫不差，度過了危機。但讀心人也告訴了黛西，自己讀取到了卡塞爾斯的思想，在這次售賣震波女的交易結束后，卡塞爾斯就會帶著巨額財富離開這里，并摧毀整個空間站，以抹殺自己被流放的恥辱。屆時，自己的家人，空間站所有的人類都將面臨死亡。讀心人希望黛西和神盾局的特工們可以拯救自己的家人和其它人類，黛西表示是時候改變這里的游戲規(guī)則了，而自己也絕對不會讓卡塞爾斯得逞。迪克幫助科爾森和梅潛入了35層，在研發(fā)中心，梅看到了黛西的信息資料，發(fā)現迪克出賣了黛西而痛揍了他一頓。科爾森看到了克里人實驗室里的人類嬰兒，從迪克這里知道了克里人還控制了人類生育和繁衍的權利，以便制造出更多的異能戰(zhàn)士用于售賣。三人被克里人發(fā)現，梅為了掩護科爾森和迪克自己墊后與瑟娜拉交手，但由于腿傷被俘?？茽柹玫峡顺鲑u黛西的賞金幫助老炮還了債，留住了他的孩子，但他不再相信迪克把他封在了房間里，決定和邁克還有埃琳娜前往35層拯救被抓獲的同伴。與此同時，卡塞爾斯為了拍賣震波女而舉辦的晚宴已經開席，一個神秘人取下了自己的面具，黛西發(fā)現那居然是菲茲。