薩頓帶人冒棄FBI的沃農(nóng)，闖進(jìn)了沃爾特的辦公室，拿出一張假的搜查令，把沃爾特的機(jī)密資料全部搶走。沃爾特的律師霍特想要阻止薩頓阻止不了，于是打電話給法官，這才知道搜查令是假的，可已經(jīng)來(lái)不及了，薩頓已經(jīng)帶著機(jī)密資料逃跑了，把沃爾頓鎖在門口。伊麗莎白把與行李袋有關(guān)的薩頓的信息，跟庫(kù)珀做了匯報(bào)，她為自己在納瓦比生死未卜的時(shí)候，去查行李袋的事情，先跟庫(kù)珀道歉?；籼芈?lián)系了FBI，伊麗莎白和唐納德去那里了解情況，因?yàn)橘Y料全部被拿走，他們只能把備用服務(wù)器拿回去。伊麗莎白他們拿到了備用服務(wù)器，只能麻煩照顧納瓦比的阿蘭姆幫忙，這才知道薩頓的目標(biāo)是技術(shù)人員拉維，而此時(shí)薩頓為了讓拉維屈服，正準(zhǔn)備向拉維一家動(dòng)手。雷蒙德闖進(jìn)了一家西服店，問(wèn)西服店的顧客薩頓，然后找到了為薩頓做賬的喬丹，然后去問(wèn)喬丹有關(guān)薩頓的事情。薩頓闖進(jìn)了電影院，用拉維的妻兒的命，威脅拉維跟他離開(kāi)。伊麗莎白和唐納德去找拉維，正好在門口看到了薩頓的人，伊麗莎白正準(zhǔn)備把那些人解決掉之時(shí)，發(fā)現(xiàn)拉維已經(jīng)被薩頓給挾持了。伊麗莎白與薩頓的人火拼之時(shí)，雷蒙德也趕來(lái)了，幫伊麗莎白解決薩頓的人的同時(shí)，想要阻止伊麗莎白再追下去。伊麗莎白沒(méi)有聽(tīng)雷蒙德的話，路上不小心遇到了車禍，而雷蒙德也跟丟了薩頓，所以他只能下車先去處理伊麗莎白。在確定伊麗莎白沒(méi)事之后，雷蒙德把伊麗莎白銬在車上等救援，自己再繼續(xù)去追薩頓。為了找到薩頓，伊麗莎白他們只能用逮捕的那個(gè)人的手機(jī)，找到與薩頓有關(guān)的信息，想看看薩頓綁架拉維的背后雇主是誰(shuí)。雷蒙德也用自己的辦法問(wèn)線索，可問(wèn)來(lái)問(wèn)去都沒(méi)有問(wèn)出行李袋的事情，只知道薩頓所做的事情與拉爾弗計(jì)劃有關(guān)，而下午薩頓會(huì)在藥廠見(jiàn)客戶。在薩頓見(jiàn)客戶的時(shí)間，雷蒙德前往監(jiān)視，可沒(méi)想到正當(dāng)他想行動(dòng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，與薩頓見(jiàn)面的人是唐納德，他只能取消行動(dòng)。唐納德假扮客戶，把拉維一家救走，還將薩頓給逮捕了，雷蒙德只能離開(kāi)。薩頓被捕后，見(jiàn)到了伊麗莎白，便要求與伊麗莎白一個(gè)人談，因?yàn)樗催^(guò)行李袋的東西。雷蒙德去威脅庫(kù)珀，讓他把薩頓交出來(lái)，否則就停止黑名單計(jì)劃。唐納德在監(jiān)視薩頓和伊麗莎白的對(duì)話之時(shí)，看到薩頓襲擊了伊麗莎白，他馬上想去阻止薩頓已經(jīng)來(lái)不及了，因?yàn)樗_頓把門鎖破壞，并將可視玻璃給破壞了。唐納德呼叫了緊急支援，這時(shí)薩頓通過(guò)伊麗莎白的手機(jī)，威脅FBI把他給放了。薩頓利用伊麗莎白，從管道逃走，直接到了一樓，因?yàn)榘⑻m姆發(fā)現(xiàn)薩頓拿走的是臨時(shí)保案的門禁卡，讓薩頓的門禁卡失了效只能靠密碼打開(kāi)。雷蒙德說(shuō)明薩頓是在虛張聲勢(shì)，不讓庫(kù)珀給薩頓密碼，庫(kù)珀照做想等唐納德去支援，可沒(méi)想到阿蘭姆卻沒(méi)辦法去賭薩頓是否會(huì)開(kāi)槍，在最后一刻給了密碼，讓薩頓帶著伊麗莎白離開(kāi)了。薩頓讓雷蒙德去指定地點(diǎn)見(jiàn)他，F(xiàn)BI便在那里全權(quán)監(jiān)控，可薩頓卻非常狡猾地用幾輛貨車做障眼法，把雷蒙德巧妙地帶走了。鄧比不能眼看著雷蒙德和伊麗莎白，自己下車去街上看了一下，偶然發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)在他眼前晃過(guò)的飲料貨車，才是真正帶走雷蒙德的人，可已經(jīng)太遲了，雷蒙德已經(jīng)被帶去跟伊麗莎白綁在一起。伊麗莎白見(jiàn)到了來(lái)?yè)Q她的雷蒙德，跟雷蒙德道歉，說(shuō)明她應(yīng)該尊重雷蒙德的隱私。雷蒙德讓薩頓把伊麗莎白放走，可薩頓并不因此放過(guò)伊麗莎白，想用伊麗莎白的性命問(wèn)出行李袋的真相。FBI在鄧比給的線索中找到了薩頓，沖進(jìn)去救了雷蒙德逮捕了薩頓，然后救走了伊麗莎白。雷蒙德在看到伊麗莎白沒(méi)事之后，薩頓還威脅說(shuō)自己知道真相，雷蒙德于是朝他開(kāi)了兩槍殺死了他，帶著行李袋走了。阿蘭姆在行動(dòng)結(jié)束后，看到了自己手機(jī)的未接，才知道納瓦比醒了，所以馬上趕去醫(yī)院見(jiàn)納瓦比。雷蒙德把行李袋拿走，伊麗莎白并沒(méi)有得到她想要的真相，行李袋的秘密終究成為了謎，可雷蒙德并不知道，薩頓挾持她離開(kāi)，是她跟薩頓配合在一起演的一場(chǎng)戲，就是要向雷蒙德問(wèn)出真相。薩頓在離開(kāi)之后，把詹妮弗手上有行李袋的事情告訴伊麗莎白，并讓伊麗莎白在見(jiàn)雷蒙德之前，先看了行李袋內(nèi)的DNA報(bào)告，為了取得雷蒙德的信任，才跟薩頓演了一場(chǎng)戲逼雷蒙德說(shuō)出真相。伊麗莎白知道雷蒙德想在救了她之后，把行李袋和真相永遠(yuǎn)埋藏起來(lái)，所以利用了雷蒙德對(duì)她的感情，導(dǎo)演了這場(chǎng)戲讓她知道了那個(gè)行李袋的骸骨就是真正的雷蒙德，她的親生父親，而她不明白的是，為何這個(gè)雷蒙德要冒充雷蒙德接近她，所以決定跟詹妮弗繼續(xù)尋找真相。（本季終）