伊麗莎白去找雷蒙德，雷蒙德質(zhì)問(wèn)伊麗莎白，是否有因?yàn)闅⑺罍返膬词忠炼魉懒硕_(kāi)心，而伊麗莎白則說(shuō)明，湯姆想要的是她找出真相，才把行李袋給藏起來(lái)，所以她必須把行李袋找出來(lái)。雷蒙德給了新的線索，讓FBI找一個(gè)報(bào)紙上所說(shuō)的，超越時(shí)空的在新罕布什爾州的得白血病的女孩。雷蒙德說(shuō)明，這個(gè)小女孩是從森林中憑空出現(xiàn)的，而她與失蹤的行李袋有關(guān)，所以FBI也只能展開(kāi)調(diào)查。雷蒙德去找詹妮弗，想知道伊恩是否把行李袋留給了她，或者她的母親。詹妮弗表示，伊恩并沒(méi)有給她行李袋，而她的媽媽因?yàn)榕c雷蒙德結(jié)識(shí)，被雷蒙德拋棄之后，就一無(wú)所有了。伊麗莎白去醫(yī)院見(jiàn)女孩，女孩害怕地說(shuō)爸爸被抓走了，而當(dāng)伊麗莎白想要向她靠近之時(shí)，女孩馬上激動(dòng)地阻止伊麗莎白，聲稱伊麗莎白會(huì)被她感染。女孩沒(méi)有任何的線索，唯一的線索便是之前也有跟女孩同樣遭遇的人出現(xiàn)，而他們都曾在精神病院，接受過(guò)弗朗西斯的治療。伊麗莎白找到了弗朗西斯，拿到了之前前來(lái)治療的那名男子的表述，得知他來(lái)自一個(gè)感染時(shí)代，而有一個(gè)叫奧洛的人會(huì)來(lái)抓他。伊麗莎白有了女孩的一點(diǎn)信息之后，便稱他們會(huì)幫忙趕走奧洛，終于讓女孩說(shuō)出自己的名字。女孩叫梅貝爾，因?yàn)樗职謳退业搅酥嗡〉娜?，所以他們才一起逃走，可沒(méi)想到爸爸被抓了回去。伊麗莎白正想讓梅貝爾帶她去找，那個(gè)他們口中可以決定他們生死的尼古拉斯的時(shí)候，一個(gè)壯漢推著輪椅進(jìn)來(lái)，非要把梅貝爾帶去檢查。伊麗莎白沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這人是冒充的，正看著梅貝爾離開(kāi)之時(shí)，看到醫(yī)院真正的工作人員前來(lái)了，這才知道中計(jì)了，所以只能馬上下樓去攔住壯漢。納瓦比拿槍頂著壯漢，逼他把梅貝爾放掉，可沒(méi)想到遭到了壯漢偷襲，結(jié)果被一起帶走了。阿蘭姆通過(guò)梅貝爾的描述，找到了一點(diǎn)線索，發(fā)現(xiàn)了梅貝爾的父親，是在新罕布什爾州附近失蹤了將近三十年的人。伊麗莎白和唐納德去調(diào)查阿蘭姆給的新線索，找到了可疑人員尼古拉斯留下的一部關(guān)于感染時(shí)代的書本。壯漢把梅貝爾交給尼古拉斯，因?yàn)槎嗔艘粋€(gè)人，讓尼古拉斯多問(wèn)了一句，壯漢于是讓尼古拉斯帶走他要的人，把納瓦比留給他就好。雷蒙德把獄警格蘭頓的車給扣押了，逼著格蘭頓幫忙，讓他與賈德森通話。格蘭頓無(wú)奈照做，雷蒙德與賈德森通上了話，質(zhì)問(wèn)行李袋的事情，可賈德森卻稱他不知道。雷蒙德正打算去找另外的線索之時(shí)，詹妮弗打來(lái)了電話，同意幫雷蒙德找奈奧米，讓雷蒙德很驚訝。詹妮弗要求雷蒙德對(duì)她提出的問(wèn)題，如實(shí)相告之后，她才會(huì)帶雷蒙德去見(jiàn)奈奧米。阿蘭姆根據(jù)那本書，以及尼古拉斯失蹤的地方，終于劃定了一個(gè)確切的位置，庫(kù)珀于是下令派人前往。此時(shí)，尼古拉斯他們商量了一下，擔(dān)心梅貝爾暴露他們，于是決定燒死梅貝爾。在尼古拉斯準(zhǔn)備儀式，要燒死梅貝爾之時(shí)，F(xiàn)BI趕到了那里，尼古拉斯只能讓大家先躲進(jìn)去，伊麗莎白馬上過(guò)去把梅貝爾救出來(lái)。因?yàn)槟峁爬挂换锒氵M(jìn)房子里，與FBI展開(kāi)對(duì)峙，他們又無(wú)法靠近，讓阿蘭姆很是擔(dān)心，他怕納瓦比有事，只能冒險(xiǎn)去談判，說(shuō)服那些人相信，感染時(shí)代是一個(gè)騙局，目的只是拿他們來(lái)做實(shí)驗(yàn)。阿蘭姆把尼古拉斯的陰謀一一說(shuō)了出來(lái)，漸漸瓦解了他們，尼古拉斯不得不出面讓阿蘭姆閉嘴。珍珠相信了阿蘭姆的話，把書本拿進(jìn)去看，發(fā)現(xiàn)一切都如書上所說(shuō)，讓所有人都開(kāi)始質(zhì)疑尼古拉斯。珍珠不相信尼古拉斯，率先走了出去，找自己的女兒梅貝爾，接下來(lái)很多人都跟著離開(kāi)，尼古拉斯不得不開(kāi)槍制止，唐納德只好讓人發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。FBI逮捕了尼古拉斯，可里面并沒(méi)有納瓦比的下落，阿蘭姆只能生氣去找尼古拉斯質(zhì)問(wèn)納瓦比的下落。雷蒙德如實(shí)相告，以為可以見(jiàn)到奈奧米，沒(méi)想到見(jiàn)到的卻是她的墳?zāi)?。伊麗莎白在抓到尼古拉斯之后，去攔住準(zhǔn)備離開(kāi)的雷蒙德，怪責(zé)雷蒙德讓他們?nèi)プツ峁爬?，自己卻追著行李袋去了。因?yàn)闆](méi)有納瓦比的下落，庫(kù)珀只能下令，通過(guò)嫌疑犯的面容去尋找線索。