周由(姚魯 飾)在激情之中，畫(huà)出了《江南霓虹》，展出時(shí)獲得巨大成功。有人出價(jià)八十萬(wàn)，但被周由拒絕。周由要把它留給水虹(陳寧 飾)，因?yàn)檫@是他寫(xiě)給水虹的最大的“情書(shū)”。老吳(陶澤如 飾)再三逼問(wèn)水虹，令水虹無(wú)法忍受，正趕上水虹的同學(xué)譚月在北京開(kāi)辦舞蹈學(xué)校，邀請(qǐng)水虹前往擔(dān)任舞蹈教師，水虹便離開(kāi)了寒鎮(zhèn)，前往北京。老吳卻認(rèn)定她是投奔周由去的，更加惱怒和悲傷。幸好這時(shí)，一直苦戀他的水鄉(xiāng)女子阿秀(佘南南 飾)給他以安慰。水虹到了北京，在車站就被白宏根截住。白宏根借此機(jī)會(huì)向水虹表明愛(ài)心，但水虹仍不接受。水虹到譚月的舞蹈學(xué)校擔(dān)任教師，并沒(méi)有告訴周由。周突然失去了水虹的音訊，心中更加焦慮不安。