阿霓(高榕 飾)從上海獲獎回來，急著要去找周由(姚魯 飾)請他看看獎杯，可不料，周由已經(jīng)離開了寒鎮(zhèn)。阿霓傷心地哭泣，要去北京尋找周由，被水虹(陳寧 飾)攔住，老吳(陶澤如 飾)敏感地發(fā)現(xiàn)水虹心緒的變化。周由回到北京后，舒麗(夏力薪 飾)已去敦煌搞攝影。周由畫出十幾幅好畫，畫商老趙(趙亮 飾)本以為都是為萬小姐畫的，可周由卻違約一幅也不準老趙帶走。周由將那些畫連同自己過去的珍藏，全都寄給水虹，引起了吳大夫的猜忌。吳大夫與水虹之間出現(xiàn)裂痕。周由又將在吳家畫的水虹那幅畫寄來，更讓老吳惱怒。老吳當著水虹的面，狂怒地砸毀了那幅畫，也將水虹的心給傷碎了。