雷聲轟鳴，大雨傾盆。這幾日，少室山北邊的天空每到傍晚時(shí)分，總是血紅的一片，直到深夜也不消失，今天下雨，偏偏藏經(jīng)閣漏雨，濕了經(jīng)書，怕是有什么不祥的預(yù)感。惠櫞(李沖 飾)忙跑去向方丈(鮑國安 飾)報(bào)告。果然，第二天，便有一群江湖人士來到山門前叫戰(zhàn)，言稱要與少林弟子比試，若勝了，便要少林寺交出一個(gè)人來。江湖人士敗了一陣，臨走約定，明日再戰(zhàn)。看起來，這些人一時(shí)還沒有要離開的意思。惠石(李淵 飾)與惠努(葉劍衛(wèi) 飾)出去化緣，路上也遇上了江湖人士的追殺。惠櫞、惠忍(謝苗 飾)、惠空(王小龍 飾)等百思不解其解，少林寺并不曾與江湖人士結(jié)怨，那些人跑到少林寺到底要找誰呢？經(jīng)過到江湖人士的營地打探，才略知一點(diǎn)情況，原來，這里的江湖人士都是迫不得已，幾天前，一個(gè)叫霸刀的人和三個(gè)劍客給江湖人士下了毒，要挾他們來少林寺比武，一旦他們贏了，霸刀就會(huì)出現(xiàn)，帶走他想要的人?；輽此麄兏械狡婀?，這個(gè)霸刀到底來少林寺要什么人呢？他們找到師父，想問個(gè)究竟，慧可說，為師自有安排，傳下令去，明天早上緊閉山門，任何人不得應(yīng)戰(zhàn)。第二天，霸刀出現(xiàn)在山門外，他對方丈說，他是奉了當(dāng)今皇上之命，前來尋找魏國太子元覺。聞聽此言，弟子們都吃了一驚！方丈說，魏國王子已經(jīng)死了。霸刀說，我聽說他就藏在你們的少林寺。慧可說，他的確來過，但是來的時(shí)候已經(jīng)死了。霸刀說，限你三天時(shí)間，交出魏國王子，不然的話，少林寺將有一場滅頂之害。霸刀說完，揚(yáng)長而去?；劭烧尩茏觽冴P(guān)閉寺門，江湖人士抬著一個(gè)人出現(xiàn)在寺外，原來，惠石與惠努化緣的路上，遇江湖人士南詔骨仙和雪地白狐的追殺，因南詔骨仙以人骨為兵器，極為殘暴，惠石廢了他的武功，江湖人士前來算帳，說，少林寺為名門正派，沒想到卻干些下流邪惡的事情，用兇狠毒辣的手段害人！慧可聞知極為震怒，竟施以最重的懲罰，將惠石趕出少林寺。惠石百般哀求卻無濟(jì)于事，只得離寺，惠石出門以后，慧可轉(zhuǎn)身卻是滿眼淚水，咸傷之情不能自已……