惠櫞(李沖 飾)擋在師父面前，揮袖打落飛鏢。惠忍(謝苗 飾)擋在兩人前面，以簫招架。飛鏢紛紛落地，突然一聲慘叫，店主(方世雄 飾)人遭人暗算，飛鏢鎖喉，已經(jīng)斃命了?；劭捎X得，客棧內(nèi)還藏有蹊蹺。三人仔細(xì)搜索著每一個房間，尋找著珠絲馬跡。突然惠忍抱著包袱沖出房間，原來他們帶的三個包袱丟了一個，所丟的正是裝那件達摩袈裟包！可是，慧可預(yù)防在先，將裝著袈裟的包袱調(diào)了包。師徒三人在客棧后院發(fā)現(xiàn)一具男尸，突然，一個細(xì)微的聲音從井邊傳出，三人一驚，立刻來到井邊，用力將井蓋推開，一個女人虛弱的呼救聲清晰地從井底傳出來！惠櫞和惠忍將井里的女子救上來，女人一見地上的男尸，頓時呼天搶地地?fù)渖先?。?jù)那婦人講，她家相公竟是被和尚所害，領(lǐng)頭的是一個拿棍子的和尚。還企圖對她非禮，她無奈跳井求死。慧可說店主的傷的確是棍棒所致，脾臟出血而死，與在少林寺死去的僧人的傷情相似?；劭捎謫柲菋D人，那使棍的小和尚，施主看清楚他的長相沒有？女人說，那小和尚年齡大約十五六歲，四人中只有他手中握棍。一切的跡象都指向了不在寺里的沒兄弟。這使得少林師徒的心緒煩亂，憂心如焚。盜走達摩袈裟的是當(dāng)朝國師道恒(午馬 飾)的手下。道恒當(dāng)年與慧可同在少林寺出家修行，是慧可方丈(鮑國安 飾)的師兄。國違犯戒律被達摩趕出少林，所以道恒一直對慧可懷恨在心，尋機報復(fù)。現(xiàn)在，他感覺時機終于到了。到了鄴城慧可憂心重重，囑弟子處處小心為上。果然，在城外他們就遇到了黑衣武士的追殺?；劭杀蝗藫锶チ?，惠忍跌下了懸崖，惠櫞與慧可惠忍失散了，遇上了趕來營救的惠石(李淵 飾)等師弟和惜月(孫卉凝 飾)。他們趕到鄴城寺院尋找?guī)煾?，沒找到師父，卻感到這寺院里處處透著異樣和兇險。原來，鄴城寺院已經(jīng)被一幫假和尚所占據(jù)，趕走了寺院的真方丈，在這里胡作非為。他們找到了真方丈，了解了一些真相。原來，鄴城寺院的方丈于半月前收到邀請，與兩名弟子外出說法。路上，受到黑衣人的追殺，兩名弟子被害，回到寺院，寺院也被一些不明身份的人所盤據(jù)，寺里的其他弟子也下落不明?？膳碌氖牵挸撬略旱姆秸刹]有寫信邀請少林方丈，而死在少林寺的傷僧(楊春生 飾)，正是一個叫“沒兄弟”的假和尚所害?；輽凑f，只能找到?jīng)]兄弟，才能查清整件事情是否與他有關(guān)?？墒蔷驮谝惶煲估铮挸撬略旱?role>假方丈(趙子萬 飾)又被人所殺，口吐鮮血而亡！