阿巴亥(周躍芳 飾)臨終前，將多爾袞(虞軍 飾)托付給皇太極(張山 飾)妃子莊妃照顧。多爾袞自此對(duì)皇太極暗懷殺母大恨。信王登上皇位，是為思宗（崇禎）。魏忠賢(魏宗萬(wàn) 飾)將陳圓圓(蔣林靜 飾)從死牢放出，進(jìn)獻(xiàn)給崇禎，他早已設(shè)下陷阱，偷偷藏一太監(jiān)于密室，點(diǎn)燃迷香誘崇禎進(jìn)入圈套。崇禎果然心醉神迷，不能自已，陳圓圓亦投懷送抱，關(guān)鍵之時(shí)，崇禎突然清醒，推開(kāi)陳圓圓，并在密室內(nèi)發(fā)現(xiàn)燃迷香的太監(jiān)，當(dāng)即將其處死。張嫣(寧?kù)o 飾)將陳圓圓收留在自己身邊，又讓崇禎繼續(xù)迷惑魏忠賢。崇禎果然不再早朝，暗地里卻帶貼身太監(jiān)王承恩(陳良平 飾)出宮查訪魏忠賢罪證。魏忠賢還以為崇禎沉迷女色，好不得意。皇太極登上汗位后，聽(tīng)從謀臣范文程(章蘇國(guó) 飾)建議，“轟轟繼承，悄悄變更”，勵(lì)精圖治，富國(guó)強(qiáng)兵。但此時(shí)王權(quán)未穩(wěn)，皇太極決定打擊與他分庭抗禮的勢(shì)力。