日軍也知道了一位代號叫槍械師將回國接替王教授研究武器的工作，命吉川(趙君 飾)到上海截殺槍械師。張大寶(孫松 飾)被劉部長任命為第二領導人，一理呂萬才(呂良偉 飾)出現(xiàn)意外他將由接任呂萬才的工作將槍械師帶回來。晉綏軍和上海幫會有來往，呂萬才和劉部長提議襲擊晉綏軍的商貿(mào)隊，然后再冒充晉綏軍進入上海。呂萬才帶著特遣隊搶了晉綏軍，不如大家都蒙著面沒有暴露自己的身份。呂萬才他們搶了兩車貨，車上都是石頭，他們不認識。不過他們抓了個師爺告訴他們這是鎢砂到了上海就值錢了，呂萬才也知道鎢砂的作用。呂萬才帶著特遣隊以及葛師爺一起去上海，這筆生意是晉綏軍和上海幫會老大杰森(謝君豪 飾)的買賣，葛師爺是中間人沒辦法不帶他。呂萬才盡管做了充分的準備但他沒想到接槍械師的任務還是超過了他的想象。就在呂萬才他們趕赴上海的途中，日本駐上海特務機關在一次意外的行動中抓到了中共江北特派員老肖。和老肖一起被抓的還有個孩子，鬼子用孩子威脅老肖說出槍械師的名字和下落。老肖親看孩子死在他的面前。老肖恐懼了，說出槍械師后天會乘坐圣達西號郵輪抵達上海，和槍械師接頭的人叫龍五湖。呂萬才他們到了上海，杰森的管家老何來接的他們。老肖帶著日本人監(jiān)視著龍五湖的行動。呂萬才問老何什么時候交易，老何說第二天上午，呂萬才要住在貨倉看著貨。老何走后呂萬才打電話聯(lián)系了龍五湖，兩人約定下午五點在云海茶社見面。杰森在暗處觀察著呂萬才他們，看到呂萬才的布防覺得他不簡單。杰森為了試驗下呂萬才他們的手段，把貨到的消息透露給了日本人。呂萬才告訴張大寶在火車上做了一個夢，夢里被日本人包圍人那棟建筑物就是現(xiàn)在他們呆的地方。呂萬才讓大寶小心自己出去和龍五湖見面。龍五湖在茶社發(fā)現(xiàn)了有日本人的跟蹤，知道情況不妙和日本人動了手。呂萬才不能暴露自己的身份看著龍五湖被日本人打死。看著龍五湖的犧牲呂萬才心如刀割，兩個人是好朋友，一起參軍。呂萬才回去后告訴眾人龍五湖犧牲的消息并告訴大家組織上會派人再與他們聯(lián)系，第二天的申報上會有下次聯(lián)系的時間和地點。