呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)向吉川(趙君 飾)解釋了那封信的意思，田中(張山 飾)聽(tīng)著感覺(jué)很奇妙，吉川確認(rèn)他是運(yùn)城人。日軍在等待山西方面的回電，呂萬(wàn)才以肚子疼為由去了衛(wèi)生間，他拿回了事先藏在那里的槍支，呂萬(wàn)才可以肯定吉川通過(guò)杰森(謝君豪 飾)和山西取得聯(lián)系，他認(rèn)為自己最后能做的是找機(jī)會(huì)除去田中和吉川，為槍械師以后的安全性提供保證。呂萬(wàn)才在為是否開槍而發(fā)憂慮，日軍得到回復(fù)后確認(rèn)呂萬(wàn)才就是晉緩軍方面的人，田中希望他能原諒他們的唐突，呂萬(wàn)才希望他們?cè)缧┓抛约旱男值軅兂鰜?lái)，田中讓美智郎放了呂萬(wàn)才的人。秋張(柴鷗 飾)來(lái)到天蟾大舞臺(tái)后被小野跟蹤，小野讓她交出地下室的鑰匙，秋張無(wú)法阻攔，小野用鑰匙打開地下室的房門，但他們一無(wú)所獲，陸崖并不在里面。呂萬(wàn)才回到天蟾大舞臺(tái)后聽(tīng)秋張說(shuō)起陸崖不見(jiàn)的消息，他感覺(jué)陸崖不像是被日本人帶走，呂萬(wàn)才和秋張一起回到杰森家里，杰森叫就知道他家中已被安裝的監(jiān)聽(tīng)，喬納斯(蓋吉利 飾)找到那些，趙大寶被捕后杰森已派蕭十一接回陸崖，陸崖被藏在書房的秘室里。在杰森的幫助下陸崖又恢復(fù)了實(shí)驗(yàn)室并開始繼續(xù)工作，但和純子的決裂讓他心里有些難受。趙大寶給陸崖送去點(diǎn)心，陸崖向他問(wèn)起只否相信愛(ài)情，趙大寶不懂愛(ài)情，他有妻子和孩子，但都被日本人的炮彈炸死，那都是很久以前的事情。在黃崖山被關(guān)押的晉緩軍正尋思著趁機(jī)逃跑，他們?cè)诒O(jiān)獄墻上挖開一個(gè)洞口要逃走時(shí)被看守發(fā)現(xiàn)，俘虜們鉆入林子里，追趕的衛(wèi)兵沒(méi)追上黃青元，組織上擔(dān)心黃青元回去后暴露呂萬(wàn)才的身份，他們連夜撤退。黃青元回到晉緩軍后認(rèn)為那批貨只有在淪陷區(qū)才能賣出好價(jià)格，他想去一趟上海找到危害老二的人。王部長(zhǎng)和呂萬(wàn)才取得聯(lián)系說(shuō)明被關(guān)押的黃青元逃走，黃青元曾是有名的大土匪，呂萬(wàn)才知道短期內(nèi)還是安全的。呂萬(wàn)才向隊(duì)員們提起曾經(jīng)襲擊的黃青元，總部擔(dān)心他們會(huì)到上海找他們報(bào)仇，呂萬(wàn)才不想半途而廢，趙大寶想放棄天蟾，只需確保在他們來(lái)之前就安排好歡迎儀式就行。吉川和小野見(jiàn)到朱重陽(yáng)(魯諾 飾)，朱重陽(yáng)知道他們想利用自己找到陸崖，吉川向朱重陽(yáng)說(shuō)起他爸在汪精衛(wèi)手下任職，朱母不明白政治，朱重陽(yáng)清楚他父親是當(dāng)了漢奸。吉川知道純子和朱重陽(yáng)等人都是好朋友，還嘲笑他是懦夫，吉川還說(shuō)起陸崖的父親是被純子的父親殺害。吉川的話不斷在朱重陽(yáng)腦子里浮現(xiàn)，這讓他重新對(duì)純子的感情燃起希望。