高政道說自己早就看出了帥飄(傅程鵬 飾)和共產(chǎn)黨有瓜葛了，難道他就不害怕自己告發(fā)他嗎。帥飄聽了之后笑著說他不會的，高政道隨后帶著刑書媛和帥飄換了個地方談了起來，幾個人都是心照不宣。刑書媛直言不諱的說了自己的來意，高政道說自己現(xiàn)在已經(jīng)被周淮海(寧曉志 飾)疏遠了，隨后高政道說周淮?；蛟S再替重慶養(yǎng)兵然后對共產(chǎn)黨進行騷擾，這里面的他們之間相互勾結(jié)的證據(jù)自己要好好查查。這時候老鄭也過來找了高政道，老鄭說高政道從下臺的時候就找到了延安，然后繼續(xù)在汪偽政權(quán)任職。司馬空(夏侯鑌 飾)被吳在先給軟禁了起來，周淮海給吳在先看了自己的清道計劃，隨后又給吳在先送了很多的禮，讓吳在先在蔣委員長面前多替他們這些人美言幾句，吳在先很是滿意，拍著胸脯說以后他們都是蔣委員長麾下的人了。高政道去了周淮海家里面，他告訴周太太說自己是來替周院長來取那份清道計劃的文件，他說周院長陪著吳在先在飯店吃飯，不方便過來取。在騙取了周太太的信任之后，周太太去里屋給高政道拿了文件。周淮海此時剛在飯店陪吳在先吃完飯，隨后他被高政道的調(diào)虎離山之計騙到了柴山(王長林 飾)那里，周淮海以為柴山有事情要找自己就急匆匆的趕了過去。周淮海見到了柴山之后發(fā)現(xiàn)柴山并沒有事情要找自己，他感到事情不妙，隨后他讓呂秘書(王霏 飾)趕緊去自己的辦公室看看高政道在不在，他自己則急匆匆的趕回家里。高政道在拿到了那份清道計劃的機密文件之后就悄悄地溜走了，當(dāng)周淮海趕到家里才知道大事不妙，他指著自己老婆說這份文件要是落到共產(chǎn)黨的手里那自己和重慶方面會有大麻煩的。周太太這時候也是拍著大腿萬分懊悔的說自己被高政道給騙了。周淮海隨后命令自己的手下全力抓捕高政道，并且第一時間把這件事情報告給了吳在先。吳在先此時正再和司馬空爭吵，他們兩個人彼此之間有著不小的矛盾。當(dāng)吳在先聽到這個消息之后告訴周淮海的人說自己會派軍統(tǒng)的人幫助周淮海全力拿回文件。這時候司馬空非常生氣的告訴吳在先說自己軍統(tǒng)的人不會聽從吳在先的指揮，自己也更不會去給周淮海當(dāng)狗。吳在先說自己過的橋比他司馬空走的路還多，隨后就摔門而去。高政道把這份清道計劃的文件交給了老鄭，帥飄他們這個時候終于知道了周淮海跟國民政府之間勾結(jié)丑惡的嘴臉。軍統(tǒng)和周淮海的人在滿上海的抓捕高政道，老鄭說讓高政道帶著這份機密文件撤到新四軍的根據(jù)地，把這份文件親自交給新四軍。司馬空此時也知道這份機密文件的事情，但是他被吳在先給軟禁了起來，他讓自己的心腹去保護刑書媛的安全。吳在先帶著人找到了高政道和老鄭還有刑書媛他們的藏身之處，在這萬分緊急的時刻小五趕了過來，打開暗門讓刑書媛和帥飄他們開車先走。吳在先打死了小五，司馬空見到了小五的尸體之后悲痛萬分，他發(fā)誓一定要給五毛(侯杰 飾)報仇。司馬空見到了吳在先之后先是對著他虛開了兩槍，他問吳在先小五是不是他殺的，吳在先說小五放走了共產(chǎn)黨。司馬空恨恨地說小五殺了那么多的日本人和漢奸，沒想到到頭來死在了自己人手上，這個仇自己一定會報的。刑書媛拉著帥飄的手告訴他說讓他回到汪偽政府一定要小心，帥飄會心的點了點頭。周淮海大罵自己手下的人都是廢物，周淮海見了帥飄之后問他干什么去了，帥飄說自己去釣魚了，還撒了一個很大的謊圓了過去。周淮海讓帥飄去浙江幫著把賦稅給收上來，帥飄無奈的答應(yīng)了。八個月之后帥飄回到了上海，這時候的日本人已經(jīng)是強弩之末了，帥飄跟刑書媛一起見了老鄭。他們一起收聽了毛主席在延安的講話，這時候司馬空也從重慶回來了，他是奉重慶的命令來接收上海。司馬空給說帥飄說抗戰(zhàn)就要勝利了，有些漢奸搖身一變就變成了好人自己心里很不爽。帥飄聽了之后說自己知道司馬空想要要什么，自己會去市政府給他拿到的。