江大城和浦風(fēng)性情相投，倆人在敘舊之間，浦風(fēng)知道江大城經(jīng)過上海，要求帶自己去。江大城看見浦風(fēng)傷勢嚴(yán)重，怕經(jīng)不起顛簸，船上也沒有治愈傷口的藥，到了威海，江大城托朋友照顧浦風(fēng)，讓浦風(fēng)現(xiàn)在威海養(yǎng)傷。柳林(王珂 飾)在戲班很瘦大家歡迎，人長的漂亮，做飯很好吃，還常幫大家分憂做事。浦云戲法得到大家的好評，由于上次表演，在舞臺上，不小心失手，心里自責(zé)，就把那一場的演出費，又換給了李長貴。舜家班四處奔波，雖是辛苦，但名氣日盛，錢越掙越多，浦云捐了一大筆錢給抗日隊伍，志愿抗日。柳林把這些消息，都告訴了趙先生。趙先生的真名叫趙宗年，真實身份是共產(chǎn)黨，那個所謂的外甥女柳林，也是共產(chǎn)黨的情報工作者。趙宗年和韓政委，知道舜家戲班的遭遇，知道浦云對日本人恨之入骨，經(jīng)過對浦云一段時間的考察，發(fā)現(xiàn)浦云具備很好的條件，倆人決定吸納浦云為黨內(nèi)同志。在威海，浦風(fēng)傷勢經(jīng)過治療，慢慢好轉(zhuǎn)，改名叫謝少爺，買了一身好衣服，留宿在妓院。兩年多來，浦風(fēng)心里一直牽掛著師姐舜順(陸玲 飾)，面對妓院頭牌玄靈(劉然 飾)，也是鎮(zhèn)定自若，在妓院打聽此地賭坊的情況。浦風(fēng)了解到，此地三家最大的賭場，是號稱“七省賭神”的蘇七爺徒弟開的，三個徒弟每人開一家，三個賭坊都有日本人的股份。浦風(fēng)了解到賭場情況，來到蘇七爺大徒弟的賭坊，贏了一萬三千銀元。浦風(fēng)喝的叮嚀大醉，回到妓院，躺在玄靈床上，浦風(fēng)拿著舜順的手絹，想著這么多年的辛酸，居然留下了眼淚。玄靈看見這個與眾不同的男人，幫著浦風(fēng)擦著眼淚，不知道這個神秘男人，心里隱藏了多少痛處，連睡覺也會流下了眼淚。第二天，浦風(fēng)來到賭場，是蘇七爺?shù)亩€徒弟開的，不一會，浦風(fēng)贏了兩萬多。看到這里，蘇老爺?shù)亩降埽掳演數(shù)馁r本，就把兩位師兄弟和蘇七爺請來，邀請浦風(fēng)和蘇七爺賭一把。趙宗年和韓政委，經(jīng)過對浦云一段時間的考察，發(fā)現(xiàn)浦云具備很好的條件，想通過戲法班掩人耳目，通過去各地表演戲法，收集、傳遞各種情報給我黨，同日本展開間諜戰(zhàn)。就把浦云秘密邀請來，說明共產(chǎn)黨員的身份后，想請浦風(fēng)幫忙，給日本人變戲法，浦風(fēng)聽到這個要求后，斬釘截鐵的回絕了。