這次計劃失敗，浦風知道中計，他親眼看見，錐子(陳創(chuàng) 飾)被日偽的人打死，心里很難過。這次行動，吳云普沒有抓到浦風，很不甘心，許紹麟(王禹錚 飾)出了個主意，借鈴木初音(于峻 飾)回日本上學，浦風送別鈴木初音之際，在碼頭干掉浦風。鈴木初音馬上要回日本，浦風念及她給自己幫助很多，不想再隱瞞，告訴她，自己的真實身份。鈴木初音早知道浦風身份，因為喜歡浦風，所以一直幫他。在碼頭，鈴木初音問浦風是否喜歡自己，浦風什么都沒有說，只是把鈴木初音緊緊抱入懷中，讓她忘了自己，鈴木初音一個人上了船。鈴木初音上船后，許紹麟帶著日偽的人，和浦風展開了激戰(zhàn)，浦風中槍，許紹麟親眼看見浦風死去，才離開碼頭。其實浦風并沒有死，他事先買通了日偽的人，在碼頭演了場假死的戲，騙過日本人和吳云普。玄靈(劉然 飾)的死，浦風從沒有忘記，現在許紹麟是漢奸，浦風就沒有留他的理由了，加上20多國民黨人員的死，浦風來到許紹麟住處，任許紹麟百般哀求，最后還是殺了他。抗日戰(zhàn)線全面拉開，組織通知柳林(王珂 飾)盡快撤離，浦風來到舜家班，要求浦云帶著舜家班，馬上離開上海。正巧晚上，日本軍官請浦云表演魔術，要是就這樣撤離，會引起懷疑。浦風和浦云決定演完魔術，給師傅報仇，才撤離。為了報仇，在變魔術時，以讓佐藤高雄上臺，配合表演魔術為由，請佐藤高雄親身體驗，請佐藤高雄走進道具，把佐藤高雄變沒，浦云在臺上盡情表演。佐藤高雄被裝進道具后，拉倒后臺，浦風把他殺了，為師傅報了仇。到了第二場表演，浦風為了爭取更多時間，讓浦云和舜家班離開，自己代替浦云，用紙牌表演戲法，很是精彩，當日本人發(fā)現佐藤高雄將軍，還沒有被變回來，知道出事，把浦風抓了起來。這時候，浦云帶著舜家班，已經來到城外。大家來到長安，舜家班受到了很大歡迎，柳林因為工作突出，被調到延安總部工作，浦云和舜順(陸玲 飾)也得到了夸獎。來到共產黨根據地，浦云經常在部隊演出，受到大家的愛戴。三個月后，浦云收到情報，上面只有兩個字：風歸。