劉方子(李誠儒 飾)與大妹私奔到了口外，一次，兩人到關(guān)帝廟玩耍，劉方子見到劉、關(guān)、張結(jié)拜時的畫像，內(nèi)心頓感對不起福海(張國立 飾)，于是勸說大妹回到福海身邊，大妹死活不肯，決意要跟著劉方子，劉方子拂袖而去。福海在回家路上，遭到一群孩子的嘲笑，內(nèi)心悲憤，回到家中，決定上吊自殺，了結(jié)此生，幸得趙二(何冰 飾)及時趕到，救起了福海，兄弟倆把酒言愁，福海內(nèi)心得到舒緩。劉方子與大妹兩人因交不起房租，被迫住進(jìn)了一間破房子。福海郁悶多日，終于想通了，來到警局上班，趙二想與他一起巡邏，巡長也答應(yīng)了。但福海不肯，卻與一位老巡警巡邏，趙二暗罵他是傻子。劉方子與朋友喝得大醉，進(jìn)了妓院，大妹聞訊趕到妓院，痛罵劉方子不是人，劉方子也發(fā)起火來，痛罵大妹，大妹遂一氣之下出走。福海想忘記過去，重新開始，決定搬家。在新居，福海見到鄰居的一位叫瑞姑娘的女孩，懷疑她是瑞王府的人，卻想不通她為何淪落到如此田地。