福海(張國立 飾)眼看日本兵進城了，不想當漢奸，想辭了巡警的差事，結(jié)果被劉方子(李誠儒 飾)勸住。趙二(何冰 飾)拖著一條斷手來見福海，福海萬分高興，認為趙二并未怨恨他。瑞子為兩兄弟準備了酒菜，酒過三巡，趙二卻向福海明確表白：自己已經(jīng)在給日本人干事，福海以為趙二說酒話，未料趙二卻一再表示“當漢奸是一個機會”，福海盛怒之下將趙二趕出了門。福海巡街時又遇到趙二，趙二拿順子一事來威脅福海，福海回家后趕緊燒掉了順子的信。順子喬裝打扮潛回北平，與同為抗日志士的鄭里(孔茹 飾)見面，思謀著殺日本人出氣。趙二得意洋洋找到劉方子想炫耀一番，劉方子卻愛理不理。