車輛被日軍炮火擊毀，祝新華(趙恒煊 飾)只能帶著小分隊徒步趕往臨汝。此刻，小分隊上下心中都有一個重重的問號，此次遇伏難道僅僅是巧合？

皇室家族派來的見習軍官本田天佑(劉子豪 飾)向吉田匯報伏擊戰(zhàn)果。兇殘而精明的吉田頓時認定繳獲情報的真實性，立刻改變作戰(zhàn)計劃，主力部隊直奔臨汝，并言稱金百合行動同樣是帝國軍人的使命，并密令情報員小鳥想方設法潛伏進入小分隊中。同時皇族成員香川宮也命令日本特工黑鷹死盯小分隊。

日軍精銳部隊突然兵臨既非軍事重鎮(zhèn)、又非交通要道的臨汝，令八路軍游擊隊負責人戴翰林(趙中華 飾)頗為不解。戴翰林一面命令游擊隊利用有利地形節(jié)節(jié)遲滯日寇，另一方面派人尋找偵察員"大個子"要其迅速搞清日寇的意圖。

徐艷秋(王嘉佳 飾)(王佳佳 飾)不顧義父張耀涵(王玉璋 飾)的挽留，偷偷離開鄭州去尋找顧玉明(海頓 飾)。

小分隊去往臨汝途中，巧遇被日軍襲擊的囚車，救下殘存的兩名囚犯。這二人一個叫魏明德，另一人竟然是中統(tǒng)特工沈翔宇(李翰均 飾)，沈翔宇的真實身份更加詭秘難測。恰逢此時小分隊遭日軍搜索部隊伏擊，雙方展開激戰(zhàn)，傷亡都很慘重。正當雙方均以彈盡糧絕到了命懸一線之時，忽然一個大漢手持大刀殺入陣中。大漢將日寇殺得人仰馬翻，在大漢的強有力助陣下，祝新華、顧玉明率領小分隊全殲日軍。