楊開慧(趙櫻子 飾)的預(yù)產(chǎn)期到了，毛澤東(王雷 飾)帶著“大肚婆”楊開慧爬岳麓山，給肚中的孩子取名叫毛岸英(苗馳 飾)。當(dāng)楊開慧哼唱《國際歌》時(shí)，毛岸英在腹內(nèi)躁動不已。這時(shí)，17歲的陳樹湘跑來告知，趙恒惕架起了機(jī)槍對著泥木工人的罷工隊(duì)伍。毛澤東連忙趕去，與工人們站在一起，共同面對趙恒惕的鎮(zhèn)壓。就在危難之時(shí)，毛岸英出生了，而泥木工人大罷工在毛澤東的領(lǐng)導(dǎo)下，也取得了勝利！此時(shí)在巴黎留學(xué)的陳延年(董力 飾)、陳喬年(趙志偉 飾)兩兄弟，受到周恩來(夏德俊 飾)的影響，開始接觸《共產(chǎn)黨宣言》，并且著手翻譯《國際歌》。在一次留法勤工儉學(xué)斗爭失敗后，陳延年、陳喬年認(rèn)清了“老師”吳稚暉欺世盜名的真面目，思想劇變，毅然與無政府主義者決裂，走向了共產(chǎn)主義。安源路罷工的勝利，讓陳獨(dú)秀(劉威 飾)和李大釗(汪涵 飾)極為高興。李大釗交給陳獨(dú)秀一封信，信里有一張《國際歌》的歌詞，歌詞上寫著“獨(dú)秀同志，全世界唱此歌曲者皆為同志”。