佐佐木來(lái)訪青竹棋社，和王以山(章賀 飾)對(duì)弈，佐佐木下定決心要拉王以山下水。王以山懂得英國(guó)德國(guó)語(yǔ)言，佐佐木說(shuō)巖井編譯局有個(gè)職位很適合王以山。王以山提醒佐佐木，佐佐木原來(lái)是外務(wù)官員，現(xiàn)在變身情報(bào)官員，他們?cè)屑s定絕不干涉對(duì)方工作。佐佐木卻不考慮兩人的情分，他告訴王以山，俾斯麥說(shuō)過(guò)，一旦大國(guó)之間開(kāi)始爭(zhēng)奪利益，對(duì)他們有利，他們就遵守約定，一旦對(duì)他們不利，他們就不遵守約定，只有小的國(guó)家，才不敢不遵守約定。

王以山頓時(shí)發(fā)怒，怒拍向棋盤(pán)，佐佐木的意思是他是大國(guó)強(qiáng)國(guó)可以不遵守約定，而自己是小國(guó)弱國(guó)就必須遵守約定！佐佐木冷靜的看著王以山，提醒他憤怒是需要實(shí)力支撐的。王以山毫不退步，也提醒佐佐木應(yīng)該知道布衣之怒的典故，懂得伏尸二人，流血五步的威懾！佐佐木最終讓意欲進(jìn)來(lái)的手下止步，告訴王以山如果他實(shí)在不愿意，可以收回剛才說(shuō)的。但歐洲戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)全面開(kāi)展，不用多長(zhǎng)時(shí)間英法租界就不存在了，沒(méi)有這個(gè)黑色地帶，中國(guó)人和日本人就會(huì)黑白分明了。結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)的唯一方式就是一方勝利，幫助強(qiáng)國(guó)盡快取得勝利就是明智之舉。編譯局的位子為王以山保留三天，希望他考慮明白。

上海外貿(mào)公司，秦海東(劉東滸 飾)讓同事把提款令牌換成存單。經(jīng)理來(lái)找秦海東茬，秦海東慌忙說(shuō)拉了個(gè)大客戶，十萬(wàn)美金的單子！經(jīng)理一看就樂(lè)了，直罵秦海東小子走狗屎運(yùn)了，請(qǐng)假也讓請(qǐng)了，開(kāi)除也不開(kāi)了，直說(shuō)這么好的員工上海打著燈籠都不好找。讓秦海東趕緊請(qǐng)假給客戶辦事。青竹棋社，佐佐木走后，王以山和隊(duì)員商量，后羿和線人交易應(yīng)該是為交接善款，可惜被姝瑤打斷。他們下一個(gè)交易場(chǎng)所應(yīng)該是衡山賓館，而日本人一定會(huì)派重兵去抓捕他，他們要幫后羿逃脫。因?yàn)椴还芎篝嗍窍氚彦X(qián)送出去自證清白，還是要把錢(qián)私吞，落在他手里總比落在日本人手里好。而美智子這廂也把計(jì)劃定在明天中午十二點(diǎn)，地點(diǎn)沒(méi)變，衡山賓館，命令手下去問(wèn)野田隊(duì)長(zhǎng)借狙擊手。

秦海東回到家，把存折塞在相框里，而這一切都被林雨萌偷窺見(jiàn)。林雨萌偷偷拿走存單去見(jiàn)吳猛。吳猛直叫著大小姐，這些年找她找的好辛苦，趕緊跟他回寧波，他爹想得頭發(fā)白了！原來(lái)林雨萌是寧波青龍會(huì)幫主薛青山的親生女兒！而吳猛也有另一個(gè)身份，青龍會(huì)幫會(huì)的三爺！林雨萌謊稱自己這些年是在國(guó)外，來(lái)找吳猛幫個(gè)忙，幫她查一張存單，查一下存單主人的身份，并做張一模一樣的假的，吳猛一口答應(yīng)。做了一張一模一樣的假存單。王以山和陳小凡來(lái)到衡山賓館，扮演商人，使計(jì)查了入住的客人身份，賓館一共入住五位客人，王以山看出應(yīng)該是302的客人，所以王以山開(kāi)了旁邊304的房間。秦海東從相框里拿出假存單，出了門(mén)。

野田太太在路上撞見(jiàn)高慕青(葉一云 飾)和陳小凡，陳小凡借口送高慕青，野田太太稱日本那邊有朋友要來(lái)上海，她有車(chē)，可以順路送高慕青，陳小凡就把高慕青推給了野田太太。衡山賓館對(duì)面閣樓里，日本的狙擊手準(zhǔn)備完畢，美智子手持望遠(yuǎn)鏡密切注意衡山賓館的一舉一動(dòng)，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)身上有標(biāo)記號(hào)的車(chē)夫，她瞬間腦子閃過(guò)摧毀第一聯(lián)絡(luò)站時(shí)，有穿著同樣一身的車(chē)夫營(yíng)救走了高慕青，美智子立即決定去跟蹤車(chē)夫，命令手下南浦在原地繼續(xù)盯著衡山賓館。衡山賓館里，秦海東假扮成女人來(lái)到302房間，南浦聽(tīng)屬下匯報(bào)是女人進(jìn)了賓館房間，一愣，道美智子果然英明，又下令讓屬下想辦法試探那女人是不是后羿的同伙。

野田太太的車(chē)?yán)?，高慕青譏諷日本把祖國(guó)破壞的千瘡百孔，野田太太面容尷尬，高慕青問(wèn)及野田行蹤，無(wú)防備的野田太太說(shuō)一早憲兵隊(duì)就給他來(lái)電話說(shuō)衡山賓館有緊急行動(dòng)就把他叫走了。高慕青聽(tīng)到這兒就借口到了下了車(chē)。匆忙往衡山賓館方向跑來(lái)。美智子終于跟蹤上了車(chē)夫，車(chē)夫卻告訴她有人給了他很多錢(qián)，讓他穿著這身衣服拉著車(chē)一直跑。美智子恍然明白中了后羿的煙霧彈，恨惱中讓趕緊返回！

302房間秦海東見(jiàn)的是陸柏，這陸柏西裝革履，長(zhǎng)相英俊，但就是怕死。陸柏用放大鏡查看存單，反復(fù)看后說(shuō)存單是假的！此時(shí)日本人的敲門(mén)聲響起來(lái)，秦海東干掉了兩個(gè)假扮的侍應(yīng)生。也獲知了日本人所在的位置，308房間，還有對(duì)面，都有日本的人。

秦海東把陸柏帶到308房間，告訴他呆在這里，一會(huì)敲門(mén)，一場(chǎng)三短他就出來(lái)。一直在302探聽(tīng)的王以山也來(lái)到308房間，自報(bào)身份是新四軍上海行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，秦觀的朋友，知道后羿沒(méi)有投靠日本人。秦海東出去，王以山告訴陸柏想出去，就跟著他做，兩人換上侍應(yīng)生的服裝，剛到門(mén)口，陸柏著急往賓館外走，一槍被射殺。王以山把他拖回來(lái)，陸柏交代了臨終遺言：他的老大叫許仙姑，他想讓王以山告訴許仙姑他接這單買(mǎi)賣(mài)是為了證明自己并不比姓來(lái)的差。并留給王以山一枚硬幣。高慕青跑到衡山賓館對(duì)面持槍上樓，和秦海東協(xié)作，干掉了日本狙擊手，沖破包圍。臨走前秦海東囑咐高慕青小心那個(gè)舞女。狙擊手殉國(guó)，美智子被佐佐木打了一巴掌。