王以山(章賀 飾)留下掩護(hù)，逃跑中背后被打了一槍，一輛車前來(lái)接應(yīng)他，王以山跳上了車。暈眩中看不清楚開車的人是誰(shuí)，就倒了下去。等王以山醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)被綁在了床上，床旁的小桌子上都是沾滿血的棉球。這時(shí)他聽到腳步聲，故作昏迷，只聽到一個(gè)青年人問醫(yī)生他怎么還不醒，醫(yī)生回答應(yīng)該不久前還受過重傷，受到過藥物的刺激，能熬過這一槍不死已經(jīng)算是奇跡了。什么時(shí)候能醒來(lái)看求生意志。這黑帽黑衣的青年人正是村上康城，他需要從當(dāng)事人身上得到情報(bào)，這個(gè)人關(guān)系到他在中國(guó)的前途，不能把他送到醫(yī)院。醫(yī)生告訴村上等待他的要么是王以山醒來(lái)要么一具尸體。村上躊躇后決定現(xiàn)在把王以山帶到軍部，哪怕是一具尸體，一旦佐佐木醒來(lái)必須向他匯報(bào)，否則抓到這個(gè)人的功勞就被他占走了。醫(yī)生夸村上君前途無(wú)量。

押送王以山的車開往軍部，路途中王以山突然出手，殺掉了兩個(gè)看護(hù)他的人，村上君急忙剎車，車卻撞上了城墻，村上頭沾鮮血從車上下來(lái)。王以山從地上爬起來(lái)進(jìn)入巷子，拉了兩件掛的衣服，來(lái)到老肖的布莊。說起來(lái)這回小鬼子村上還把他救了，老肖告訴王以山他失蹤這幾天行動(dòng)隊(duì)隊(duì)員快瘋了。王以山一直有個(gè)想法，請(qǐng)秦海東(劉東滸 飾)加入他們，不過還有兩點(diǎn)問題，一來(lái)秦海東對(duì)他們的組織原則不是很了解，二來(lái)還有南僑總會(huì)和個(gè)人的事物要處理，所以說這事不能著急，得慢慢來(lái)。老肖告訴王以山，上級(jí)得到確切消息，蔣公子和史蒂文的見面時(shí)間定在了后天的十點(diǎn)。新的見面地點(diǎn)，只有張庭輝一人知道。王以山認(rèn)為，小蔣先生和美國(guó)人會(huì)面對(duì)于抗戰(zhàn)起不到實(shí)質(zhì)性什么作用，而且總是把希望寄托在西方人身上思路不對(duì)。話沒說完，老肖就提醒他首要任務(wù)是救出張庭輝，確保小蔣先生人身安全。而且老肖已經(jīng)聯(lián)系在上海的其他同志，準(zhǔn)備突襲醫(yī)院。王以山說他先去探探情況。老肖答應(yīng)，讓其他同志做好準(zhǔn)備，等王以山回來(lái)再制定作戰(zhàn)方案。老肖另外告知王以山，海外傳來(lái)消息，陳老先生病重，要盡快安排高慕青(葉一云 飾)回來(lái)，這次行動(dòng)不要讓她參加，盡力確保她的安全。

這廂高慕青正要出去憲兵隊(duì)找王以山，被秦海東攔著，告訴她除非他死了否則別想出這個(gè)門，爭(zhēng)執(zhí)間王以山推門進(jìn)來(lái)，高慕青哭出聲，跑回了屋。屋子里行動(dòng)隊(duì)召開議事，王以山下令，今天必須把張庭輝救出來(lái)。李少飛負(fù)責(zé)開車接應(yīng)，存仁醫(yī)院被日本人強(qiáng)行收走后平平還在，幾人再麻煩她一次。任務(wù)安排后王以山和秦海東單獨(dú)說話，王以山想說錦華巷和內(nèi)鬼的事情，因?yàn)槿蝿?wù)太過兇險(xiǎn)，他怕萬(wàn)一有意外，一些很重要的信息就石沉大海。秦海東還沒見過王以山這么不自信。秦海東不想聽，怕分心，想等到他任務(wù)完成后再說。王以山另外通知送走高慕青，陳先生是八百萬(wàn)僑胞的楷模，為了抗戰(zhàn)做出巨大貢獻(xiàn)，現(xiàn)在病重讓女兒見最后一面天經(jīng)地義。秦海東因此感慨共黨有紀(jì)律通人性，這樣的黨怎么不得民心呢？王以山問他是否愿意加入黨，海東回說從長(zhǎng)計(jì)議。

美智子懷疑村上在背著他們?cè)诟愎恚姴縼?lái)電，命令立即處決張庭輝。王以山秦海東帶著口罩穿白大衣在平平的引導(dǎo)下來(lái)到醫(yī)院，美智子也來(lái)到醫(yī)院，張庭輝的病房，解開鐐銬，送上車，王以山當(dāng)機(jī)立斷下令救人。這是他們的唯一機(jī)會(huì)，王以山秦海東同時(shí)開槍，開走了車輛。美智子下令沖上去，手下卻沒有執(zhí)行命令，原來(lái)是接到佐佐木停止進(jìn)攻命令。佐佐木在窗戶口站著，命令美智子立即去他的病房。佐佐木因?yàn)閼驯韼退麚趿艘话l(fā)子彈，并沒有死，而這段時(shí)間發(fā)生的事情佐佐木一清二楚。

大佐之所以下令放走王以山，因?yàn)槭Y經(jīng)國(guó)馬上要來(lái)上海和史蒂文見面，張庭輝是知情者，可是美智子不但沒有問出任何有價(jià)值情報(bào)，反而讓張庭輝自殺，導(dǎo)致所有線索中斷。抓到王以山?jīng)]有什么用，結(jié)果無(wú)非是槍斃，而王以山參與了這次計(jì)劃，他今天冒死來(lái)救張庭輝就是為了見面，既然從王以山那里得不到他們想要的情報(bào)，為什么不讓王以山帶著蔣經(jīng)國(guó)自投羅網(wǎng)？他已經(jīng)在美國(guó)人那里布下了眼線，接下來(lái)等著收網(wǎng)就行了。特高課的任務(wù)是傳有用的情報(bào)。大佐決定不告訴軍部后續(xù)計(jì)劃，這次任務(wù)的失敗由美智子造成。大佐提醒美智子，新來(lái)的村上少佐背景復(fù)雜，他的到來(lái)不僅是為了取代美智子位置這么簡(jiǎn)單，背后一定還有很多他們不知道的使命。美智子表示已經(jīng)查出他的野心了，大佐交代在村上出現(xiàn)之前，佐佐木還在呆在醫(yī)院，他已經(jīng)傷愈的事情要保密。

幾人把張庭輝從車上攙扶下來(lái)，來(lái)到他們的住處。王以山知道他剛被朋友背叛，但希望他能相信他們，上海的形勢(shì)，如果不提前準(zhǔn)備到時(shí)候會(huì)非常危險(xiǎn)，要他有什么需要都寫下來(lái)，只要能取得他的信任都會(huì)去做。張庭輝寫了鉆石兩個(gè)字，王以山向他解釋鉆石不在他們手里，保證鉆石依舊可控，張庭輝搖頭。此時(shí)老肖來(lái)了，兩人早已相識(shí)，一九三六年，張庭輝拿真理報(bào)小蔣先生發(fā)表的譴責(zé)國(guó)府的國(guó)事，歷歷在目。張庭輝那時(shí)感慨國(guó)府能與中共聯(lián)合抗日是民族之幸，友誼之幸，今天終于迎來(lái)了這一天，可惜口不能言。老肖并且重慶發(fā)來(lái)的電文讓張庭輝查看，請(qǐng)行動(dòng)小組執(zhí)行這次任務(wù)，并介紹王以山真實(shí)身份，張庭輝和王以山握手。