新政府近日在籌備一個所謂的和平大會，與會人員都與日方有著密切的關(guān)系。中共地下黨的上海行動小組在秘密組織破壞行動，而76號情報處與特高課則負責(zé)著各個人員的人身安全，一切看似平靜，卻暗藏洶涌。明樓(靳東 飾)與明誠也希望借著這次機會瓦解汪曼春(王鷗 飾)的“釣魚計劃”，在大會召開前的一次宴會上，按著明樓的吩咐，明誠挑選了一條珍珠項鏈以明樓之名送給了汪曼春，令她喜形于色。而隨后到來的明樓也不忘贊美汪曼春，兩個人各懷心事卻掩飾得天衣無縫。正當(dāng)明樓與汪曼春深情對視，門口卻突然傳來一聲巨響。明樓一手掏出手槍，一手抱住汪曼春臥倒，卻發(fā)現(xiàn)原來只是一個小孩子的氣球破了。汪曼春與明樓提起南田課長對明誠的賞識，明樓故作蒙在鼓里，隨后又當(dāng)著汪曼春的面要求明誠去請南田跳一支舞感謝她的知遇之恩。明誠在與南田跳舞的過程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功讓南田聽取了他的建議，同時也信任了他果真被利益所迷，出賣了明樓。南田命令汪曼春停止釣魚行動，汪曼春感到難以理解。而行動處處長梁仲春(岳旸 飾)私底下向她說出了對明樓和明誠的懷疑，并提出要給明樓下套，看看他是不是用經(jīng)濟學(xué)者的頭銜在掩蓋情報者的真實身份。汪曼春考慮再三，表示會在第二天的商業(yè)聚會上找一個人偽裝情報販賣者試探明樓。翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手間內(nèi)以軍統(tǒng)的名義要與明樓接頭。明樓一下子便識破了這是汪曼春的試探，他當(dāng)場解決了該名男子。隨后，他暗示汪曼春不要自不量力，讓汪曼春顯得無所適從。正在這時，明鏡(劉敏濤 飾)卻帶著滿臉怒氣殺到了汪家，明樓回到上海已經(jīng)多月，但是卻沒有回家，這讓明鏡感到十分氣憤。明樓與汪曼春曾經(jīng)是戀人，但是遭到了明鏡的強烈反對，兩個人的感情無疾而終。而現(xiàn)在的明鏡對于汪曼春也是絲毫不留情面，當(dāng)著眾人的面數(shù)落汪曼春對明樓的死纏爛打。汪曼春對明鏡恨得咬牙切齒，但長姐如母，明樓對大姐言聽計從。明鏡要求明樓晚上必須回到家中，不過，剛剛上任新政府特務(wù)委員會副主任的明樓決定先來燒一燒新官的三把火。他叫來了76號特工部的行動處處長梁仲春以及情報處處長汪曼春，讓他們看到了自己處置違規(guī)官員的雷厲風(fēng)行，也當(dāng)面批判了他們平日濫殺無辜以及無所作為。梁仲春認(rèn)為明樓就是重慶分子，但汪曼春表示她不想懷疑明樓，更不想毀了這份友情。如今的明樓與明誠隨時隨地處于被監(jiān)視的狀態(tài)，因此，明樓決定先不與上線梁叔聯(lián)系，而是先回家向大姐報到?；氐郊抑?，明鏡要求明樓向父母的靈牌下跪，并斥責(zé)他成為新政府的走狗太對不起列祖列宗。明樓坦然跪下，表示他從小受大姐教育，只懂精忠報國，哪里懂得趨炎附勢。