明誠提醒明臺(胡歌 飾)工作只是謀生之道，家人才是最重要的。明臺鄭重表示有一項(xiàng)工作例外，那便是報(bào)國。明誠語重心長地告訴他，報(bào)國不是工作，而是信仰。明臺釋然地笑了，兄弟倆相視而笑。明臺現(xiàn)在的特工身份是瞞著家里人的，但他知道總有一天他還是得面對的。他試探性地問明樓(靳東 飾)如果自己不上學(xué)了，那么大姐會怎么樣。明樓毫不猶豫地告訴他大姐一定會打斷他的腿。這時(shí)，明誠準(zhǔn)備出門前往海軍俱樂部，明臺聞言吵著要一起去。在明樓的指示下，明誠同意了帶上明臺。在俱樂部門口，明誠與梁仲春(岳旸 飾)的太太搭話，向她表示對童虎(畢英杰 飾)犧牲的遺憾。梁太太(謝承穎 飾)狐疑地表示自己并沒有弟弟，細(xì)問之下才知道原來梁仲春在外面有了人。明誠假意要梁太太別說出是從自己這里得到的消息，而事實(shí)上這正是他此行的目的之一。明誠帶著明臺進(jìn)俱樂部內(nèi)坐下，吩咐他不要亂動，又在言語間暗示他這里的建筑格局與日本領(lǐng)事館是一樣的。明臺聞言留了心，他的下一個(gè)任務(wù)地點(diǎn)正是日本領(lǐng)事館。明誠與軍需官陳炳(姚力燁 飾)以及梁仲春約在包房，陳炳表示他記得當(dāng)時(shí)襲擊他的那個(gè)女人的模樣，并說可以找人把肖像畫出來。明誠聞言主動提出自己有幾個(gè)畫師朋友可以幫忙，將這個(gè)工作攬了過來。而明臺則留在大廳四處走動查看情況，不巧遇見了一名被長官責(zé)罵的日本姑娘。他為她拾起掉落的文件，并給她手帕安慰她。他謊稱自己是日本軍營中的一名小軍官，又邀請她在過幾天的祝捷舞會上做自己的舞伴，更花言巧語騙到了舞會的請柬。這一次前往俱樂部，明臺的收獲頗多，不僅成功得到了進(jìn)入日本領(lǐng)事館參加舞會的機(jī)會，也摸清了目標(biāo)陳炳的兩大嗜好。他們決定對陳炳使出美人計(jì)，于曼麗(宋軼 飾)是當(dāng)仁不讓的主角。妖嬈的曼麗自然而然地在酒吧內(nèi)吸引了陳炳的注意力，并成功躲過了保鏢們的例行搜身與陳炳離開。明臺在房間外為曼麗把風(fēng)時(shí)遇見了汪曼春(王鷗 飾)，她指出明臺涉足風(fēng)月場所是在打明鏡(劉敏濤 飾)的臉。明臺以大哥做幌子，成功轉(zhuǎn)移了汪曼春的注意力，與已經(jīng)解決了陳炳并且從他口中得到了情報(bào)的曼麗離開。明誠為梁仲春解決了他的家務(wù)事，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他這個(gè)朋友，并偷偷給了他一個(gè)最機(jī)密的情報(bào)，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，并且聽說孤狼已經(jīng)成功潛伏到了共黨手下。與此同時(shí)，汪曼春正在一個(gè)幽暗的包房內(nèi)與孤狼會面，而身份神秘的孤狼原來竟是不久前回到了明家的桂姨(郭虹 飾)。汪曼春對她保持著戒備，要求她拿出證據(jù)讓自己信任她。桂姨將自己潛伏在明家所得到的信息告訴了她，指出明鏡有共黨嫌疑，并告訴她明鏡在匯豐銀行有一個(gè)秘密保險(xiǎn)箱。