喬姆利帶著詹姆斯的兒子來到了德萊尼家，布魯斯狠心拒絕，羅娜卻將羅伯特迎進家里。羅娜在溫特的葬禮附近找到了詹姆斯，告知了羅伯特到來的消息。海爾格將溫特的尸體隨著河流送走，期望它可以飄到大海。夜里黑人奇切斯特拜訪了德萊尼家，奇切斯特說自己正在調查沉船事件，而且十分肯定沉船的時候詹姆斯就在船上。

奇切斯特道明他希望詹姆斯可以以斯圖爾特的名義寫一份賬本，如此，皇家會赦免詹姆斯的罪行。詹姆斯將一把鑰匙交給了羅伯特。詹姆斯前往妓院，卻被海爾格用槍打掉了帽子，海爾格怒斥他是殺人犯威脅他離開了。澤爾法在港口看到了燒毀的船便去找詹姆斯，澤爾法想回應詹姆斯一開始的示愛。但是詹姆斯卻表示他們不是同類人，表現(xiàn)得十分生疏，還送了一顆鉆石給她。

詹姆斯找到了自己的手下，手下覺得海爾格會背叛他們，但是詹姆斯還是不允許他傷害海爾格。詹姆斯找到了老仆布雷斯，布雷斯終于隱藏不住自己殺了前主子老德萊尼的真相。當時謠傳詹姆斯已經(jīng)死了，老德萊尼活得十分艱辛，所以布魯斯才結果了他的生命。但詹姆斯并沒有當即殺了老仆。

海爾格帶著另外一個妓女到東印度公司揭露了詹姆斯與美國人私通的事情。整個東印度公司洋溢著歡快的氣息打算去抓捕詹姆斯，妓女們也被扣押了下來。哥德茲匆忙找到了詹姆斯報告了他被背叛的事情，但是詹姆斯卻不慌不忙。斯圖爾特向國王大臣庫珀表忠心，表明會根據(jù)律法將詹姆斯和努特卡灣交給王室。但斯圖爾特也有條件，要將努特卡灣到中國的貿易壟斷權交給東印度公司。

詹姆斯帶著哥德茲去見奇切斯特，奇切斯特想讓哥德茲為東印度公司掩埋沉船事實作證。在詹姆斯的勸說下，哥德茲傷心地答應了。哥德茲匆忙地收拾家當，詹姆斯要他去找自己的伙伴幫忙解救海爾格。詹姆斯被抓進監(jiān)獄，遭受到士兵的毆打。

羅娜找到了在溫特葬禮上出現(xiàn)過的小男孩，是他殺了溫特，但是一切都太晚了。詹姆斯被逼供，而此時美國的間諜們也人人自危。詹姆斯答應會招供，但是要求和斯圖爾特單獨見面。詹姆斯未能如意，反而遭受了嚴刑。

奇切斯特找到了斯圖爾特，說自己有證人證明東印度公司的罪行。詹姆斯始終不愿意說出美國間諜，王室也十分著急，只能答應詹姆斯的請求。而東印度公司也找到了內部的背叛者哥德茲。斯圖爾特被帶去見詹姆斯，詹姆斯說自己對東印度公司有用。