孫管家也一直勸說莫世語(顏世魁 飾)不能殺了莫聞道(于震 飾)，小米來到門外恰好聽到房間里的爭論。莫夫人勸說莫世語勸回莫聞道，給他一次機會，如果他真的鐵心要做漢奸再殺不遲，莫世語糾結痛苦沉默不語，小米慌亂的離開了。莫聞道一直跪在門外請求莫世語開門，水邊也勸說莫聞道起來，莫聞道不為所動。此時，莫聞覺(肖軼 飾)和夏揚來到這里，日本兵紛紛用搶指著莫聞覺。藥師丸(葉樹標 飾)告訴水邊在呂縣時候就曾遇到過夏揚，但是當時被她逃走了。莫聞道讓水邊稻一(董波 飾)命令那些人都放下槍，不許他們對著莫聞覺和夏揚。此時，莫家的大門打開，莫世語和王福(伊添鍇 飾)走出來，莫聞覺和莫聞道忙向莫世語請安。莫世語卻拿出了家法打在莫聞道的身上，莫聞道一直硬撐著，莫夫人沖出來抱著莫聞道，莫世語這才住手。莫世語命令不許外人進入，莫聞道只好命令水邊和秘書徐龍(范宇 飾)在外面等候，他則跟著莫聞覺和莫夫人進去。莫世語單獨把莫聞道叫到房間里，希望他能離開汪精衛(wèi)回頭是岸，否則就一槍打死他。莫聞道跪在地上勸父親為莫家莊所有百姓安?？紤]，同時也表示自己生逢亂世身不由己，并且向莫世語深深的磕下頭，莫世語無奈收回手槍。徐龍原本是情報部門的精英，這次被派遣二十四小時保護莫聞道，在他看來或許八路軍和國民黨更想要的反而是莫聞道手中的魯中作戰(zhàn)計劃。水邊聽到徐龍的提醒恍然大悟，慌忙敲門叫出了莫聞道，并且要求今天莫聞覺不能住在莫府，莫聞道把水邊叫到一邊詳細解釋了自己的作戰(zhàn)計劃防范，并且也告訴水邊他這次回來只要目的是想策反沂縣的獨立師。莫聞道知道現在獨立師捉襟見肘，即便現在不能立馬策反也希望莫聞覺能把話帶回去，在他看來莫聞覺對待他的感情甚至超出了父親，是不會對自己下手的，水邊卻對策反不抱任何希望。房間里，夏揚將自己這次回來的真實目的告訴了莫聞覺，說明自己這次回來為了她和莫聞覺的感情，無論如何都不希望莫聞覺死，另外就是拿到作戰(zhàn)計劃保護百姓，夏揚勸說莫聞覺放棄刺殺計劃。莫聞覺聲稱如果錯失今天的機會再殺就難了，夏揚堅定表示不會讓他殺了莫聞道。此時，王福過來叫莫聞覺去見莫聞道，夏揚緊張的握住了莫聞覺拿槍的手，定定的看著他，莫聞覺沉默不語。莫聞覺來見莫聞道，莫聞道知道莫聞覺是要來殺他的，而且還是抱著同歸于盡的想法來的，莫聞覺反問莫聞道既然什么都知道為什么還要回來。莫聞覺忽然拿起手槍對準了莫聞覺，但反手又交給了莫聞覺，莫聞覺將手槍對準了莫聞道，莫聞道絲毫不懼，拿出兩人的照片。他相信一個人要想殺死自己的親哥哥沒那么容易，莫聞覺表示自己以前有個哥哥，被自己視若偶像，可是自從汪精衛(wèi)叛變他的哥哥就死了。莫聞道卻認為對錯在短時間內是無法判定出來的，漢奸也是有真有假，有的人是為了錢財利益，有的人則是為了救國，為了救國他敢擔上漢奸的罵名，而莫聞覺則未必敢承擔這樣的罪名。莫聞覺不相信莫聞道的這番言論，莫聞道也坦言自己從未想過有一天會被莫聞覺拿槍對著。莫聞道告訴莫聞覺他這次回來的目的就是為了救他，獨立師馬上也會不存在了。隨后，莫聞道把一封信遞給了莫聞覺，并且讓他交給師長，相信里面有他們想要的東西，莫聞覺將信將疑接過了信件。夏揚來找莫聞道的時候莫聞道正在倒著畫畫，頓時覺得好奇，莫聞道告訴夏揚畫畫方法有很多種，反就是正，正就是反，夏揚有些愣神。莫聞道挑明感謝夏揚這次的保護，并且還聲稱自己跟組織上已經失去聯系一年多了，猜測夏揚這次來是為了魯中作戰(zhàn)計劃。莫聞道聲稱他已經在報紙上發(fā)出了暗號，以為夏揚就是派來接頭的，夏揚搖頭否認。莫聞道就干脆把自己此行的目的都告訴了夏揚，聲稱自己出了擬定作戰(zhàn)計劃就是要策反國軍的獨立師。莫聞道認為八路軍正好可以趁這個機會，把沂縣的獨立師拉過去，但是需要循序漸進。最重要的就是這次反掃蕩的計劃，夏揚反問莫聞道就不怕遭到日軍的懷疑嗎?莫聞道表示只要能反掃蕩成功一切都是值得得，并且希望夏揚能夠理解他和組織失去聯系的那種焦灼的心，夏揚表示自己很想相信莫聞道，希望莫聞道也能讓她和莫聞覺順利的離開，莫聞道答應。莫聞道還把自己畫的畫交給了夏揚，讓她帶回去用特殊手段提取里面的東西。莫世語讓小米跟著莫聞覺和夏揚離開，小米不愿意離開堅持要留下打鬼子，莫聞覺對著小米一通訓斥讓她不要胡亂添亂。隨后，莫聞覺讓小米跟著夏揚回去好好練習打槍，到時候再去聯合打鬼子，夏揚答應會把正月和小米照顧好，小米也不敢再說不去。莫聞覺臨走時候告訴莫世語想要最后相信莫聞覺一次，莫世語心里也有些開心，覺得莫聞道或許不是真正的漢奸，又忍不住開始擔心莫聞道的安全了。夏揚回去以后把畫交給了團長，并且懷疑莫聞道就是他們的人，否則領導也不會讓保護莫聞道了，團長命令夏揚趕緊送去提取內容。與此同時，莫聞覺也把信連夜呈送給了師長。莫聞覺當眾參加練習，首次射耙就驚呆了團長和大家，團長目瞪口呆帶頭鼓掌，并且當場拍板讓莫聞覺做新兵訓練營的教官，還屬意讓他做狙擊班的班長。高正月(葉靜 飾)非常惦記小米，夏揚勸說高正月不要打擾小米，讓她好好在衛(wèi)生隊待著。