常叔押送刺繡商行進(jìn)的原料在上海郊外被土匪搶劫，無(wú)奈之下去找龍先生求助。龍先生又找到江海洋(康杰 飾)，請(qǐng)他幫忙，順便剿滅土匪，為地方除害。江海洋答應(yīng)，并與張大器(金釗 飾)設(shè)計(jì)一舉擊潰土匪，奪回了原料，還搭救了一名叫吳大奎的過(guò)路商人。得知此人是虹口捕房吳宗道(潘泰名 飾)的親戚后，江海洋萌生了依靠此人引薦，打入巡捕房的想法，并得到了杜凌云(劉廣楠 飾)的支持。江海洋與手下馬春榮攜帶禮品登門(mén)造訪(fǎng)，吳宗道樂(lè)于送個(gè)順?biāo)饲?。將江海洋安排在捕房做副探長(zhǎng)。但讓江海洋意外的是，吳宗道竟然提出了讓江海洋借助與杜凌云的關(guān)系，收服手槍隊(duì)。對(duì)北川(王澤霖 飾)有情的友美(沈芳熙 飾)與北川約定終身，秋野(陸鵬 飾)來(lái)找北川，友美知趣地回避。秋野指示北川要展開(kāi)行動(dòng)，大力宣傳中日親善，激化國(guó)民黨內(nèi)的親日派和主戰(zhàn)派的矛盾。為此秋野宴請(qǐng)了在上海的日僑的頭面人物，大肆宣揚(yáng)。不僅如此，秋野還暗藏更大的狼子野心，他與北川去柳夢(mèng)綺(高洋 飾)的刺繡商行，訂購(gòu)巨幅刺繡，名義上是作為天皇生日禮物，暗地里打算在上海刺繡藝術(shù)博覽會(huì)上展出。并在刺繡上刺出中國(guó)的地圖，但這一切單純善良的柳夢(mèng)綺一無(wú)所知。