海子佩(楊立新 飾)(趙立新 飾)要求劉大紅(孫熙 飾)委身自己便可保其全家，被拒后沮喪離開。海中麒(茅子俊 飾)放學后到“一口香”學炸麻花玩，碰到爺爺海髯公(王奎榮 飾)勸阻劉德顯(肖榮生 飾)暫緩離津無果。躲在暗處的海中麒待爺爺走后，出來相勸，說大丈夫理應為國爭光。海中麒的童言觸動劉德顯。道臺師爺聽海子佩透露劉德顯身份后，計上心來，幫道臺想出了中、日通吃之法。劉德顯被海中麒的話語打動，決定比賽完再走，連夜教授劉大紅麻花秘訣。山本收買“一口香”伙計尤奇(杜相 飾)為其炸麻花。小人得志后的尤奇調(diào)戲婦女不成，反被海子佩失手打死。次日劉家兵分兩路，劉德顯帶劉大紅參加比賽，劉大奎(張寧江 飾)和母親先行出城。不料被早就埋伏好的清兵抓獲，在道臺授意下，囚車經(jīng)過賽場。劉德顯見此只能放棄比賽，此時傳來尤奇失蹤的消息，中日協(xié)商推遲比賽至下午舉行。