梁山軍陳兵陳橋驛，軍容整齊，氣勢不凡，徽宗見之十分欣喜，欲封官加爵，蔡京(薛中銳 飾)卻進(jìn)讒言，獻(xiàn)計將梁山眾將分調(diào)天南地北，削弱其勢力，圣旨傳下，梁山眾人不肯分開，拒不從命，宋江(張涵予 飾)求信使向皇帝表明心愿，不想和兄弟分開。

朝堂上，宿太尉與蔡京童貫(周明汕 飾)高俅(李子雄 飾)等人唇槍舌戰(zhàn)，力保宋江和梁山軍，此時戰(zhàn)報傳來，南方方臘(吳慶哲 飾)起義作亂，義軍勢如破竹，邊防告急，無人能帶兵平叛，宿太尉借機(jī)向徽宗舉薦宋江，徽宗欣然應(yīng)允，下詔令梁山軍南下剿滅方臘叛軍。

出征之前，燕青(嚴(yán)屹寬 飾)(嚴(yán)寬 飾)來與李師師(安以軒 飾)道別，言語之間，燕青流露出不建功立業(yè)誓不回的決心，李師師知道自己與他恐怕無法廝守，便提出與之結(jié)拜姐弟，其實是想借此機(jī)會，完成與燕青拜堂的心愿。

李師師要徽宗以后不要再來找自己，愿意變賣家產(chǎn)，捐資助梁山軍，并勸他看清J臣的真面目，徽宗大怒，認(rèn)為李師師與宋江有私情，醋意大發(fā)，遷怒宋江。

蔡京童貫楊戩三人造訪李師師，希望她能在徽宗枕邊吹風(fēng)，進(jìn)宋江的讒言，否則便以性命威脅，李師師不為所動，以死明志，被躲在暗處的徽宗攔下，終于相信她對宋江只是敬仰，并無男女之情。

徽宗召見宋江，以毒酒試探之，宋江大義凜然，準(zhǔn)備慷慨赴死，徽宗大喜，賜予寶刀，并封為討賊先鋒。宋江帶領(lǐng)梁山軍和眾將，誓師出發(fā)，南下征戰(zhàn)。