呼延灼(嚴洪智 飾)趁大雨之機攻打桃花山，周通(謝彰 飾)與李忠(李永林 飾)不敵呼延灼，李忠為讓周通去報信自己被捉。宋江(張涵予 飾)得知消息后派人去救李忠，李忠被救回，但王英(王春元 飾)為保護花榮(張迪 飾)撤退被捉。呼延灼回到青州后，知府將青州兵馬全數(shù)借給呼延灼，他們準備攻打二龍山。宋江趕到二龍山，三山的頭領(lǐng)皆聽宋江吩咐。呼延灼集結(jié)青州兵馬練習(xí)一字長蛇陣，之后帶兵去攻打二龍頭，吳用(李宗翰 飾)得知消息后將三山人馬分成三路去破一字長蛇陣，另派楊志(高虎 飾)和張青(毛竹 飾)夫婦去青州捉拿慕容老兒，但楊志中毒無力抵抗，張青夫婦為救他被抓。三山兵馬破了呼延灼的一字長蛇陣，呼延灼鳴金收兵。