馮天魁(陳寶國(guó) 飾)聽完日本人的信后懷疑是個(gè)圈套，四人打起了麻將，賭注是脫衣服，結(jié)果她們幾個(gè)都輸光了。賀國(guó)光(姚剛 飾)查明了紅軍部隊(duì)根本沒有東進(jìn)，只是小股力量在永州活動(dòng)，他明白這是蔣介石的一箭雙雕之計(jì)。賀國(guó)光準(zhǔn)備讓馮天魁的去攻打徐向前，他知道劉湘(修宗迪 飾)也在馮天魁身邊安插了臥底。賀國(guó)光宣布了作戰(zhàn)計(jì)劃，國(guó)軍將動(dòng)用四十萬人馬追剿，馮天魁念電報(bào)引起了眾人的嘲笑。封萍(張檬 飾)帶著永州游擊隊(duì)趕到四川巴中紅軍駐地，紅軍為應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備和中央紅軍擰成一股繩。劉湘知道馮天魁對(duì)作戰(zhàn)計(jì)劃不滿，馮天魁知道他們準(zhǔn)備把主戰(zhàn)場(chǎng)放在紅云寺，劉湘的話讓馮天魁心生警覺為，家中果然有內(nèi)奸?；厝サ穆飞细惫賹①R國(guó)光和康兆民(米學(xué)東 飾)的對(duì)話告訴了馮天魁。賀國(guó)光請(qǐng)劉成火吃飯時(shí)將第二份作戰(zhàn)計(jì)劃拿給他看，他是想借機(jī)殺了馮天魁。馮天魁回家后準(zhǔn)備帶三個(gè)太太上前線，還給她們準(zhǔn)備了軍服，馮天魁的試探看出她們都曾受過特殊訓(xùn)練，她們都是想要他的腦袋。馮天魁找夫人辭行，他要找紅軍作戰(zhàn)，不打紅軍是他的原則，但這次沒有辦法，馮天魁進(jìn)了別人布的局，他是想表明自己的心跡并還共產(chǎn)常的情誼。馮天魁決定帶家中的三個(gè)姨太太上前線，她們絕非等閑之輩，他想借機(jī)除去她們，從那封信中他猜出她們之中肯定有奸細(xì)。沈虹(陳數(shù) 飾)是當(dāng)年杜月笙推薦給馮天魁的，杜月笙的一句話點(diǎn)醒了他，那些人進(jìn)門看似很偶然，但很可能都是奸細(xì)。賀國(guó)光知道劉成火肯定擋不住共軍，他認(rèn)為最后來收攤的人是胡宗南的第一軍。山羊?qū)ⅠT天魁的想法匯報(bào)給賀國(guó)光，賀國(guó)光相信她能完成任務(wù)。馮天魁讓通令全軍評(píng)選英勇模范，選上的人可以和自己的太太共處一夜。