二寬經(jīng)歷與申佳微的生死之別后，終于意識(shí)到申佳微對(duì)于自己的意義，錯(cuò)過了智怡，他不想在錯(cuò)過申佳微，于是二寬鼓起勇氣向申告白了。高木又來智怡這里聽?wèi)颍⑾ＭH自感受學(xué)習(xí)打鼓二胡演奏。趁著高木學(xué)習(xí)的時(shí)候，葛十三(王雷 飾)對(duì)智怡說了自己遇到常二寬(齊奎 飾)和丑娃的事情，并告知了她自己與丑娃合作的事情。日軍特勤部的人通過調(diào)查所有參與計(jì)劃的日本高官關(guān)系網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)了與高木來往甚密的趙智怡(劉濤 飾)。特勤部主任命令手下嚴(yán)密監(jiān)控智怡。智怡照常在唱后應(yīng)酬一些捧場(chǎng)的老板軍官，這日與日軍關(guān)系密切的薛姓商人來到了智怡處。智怡在于其談話間引導(dǎo)著他說出了日軍還會(huì)通過他們的民用公司偷偷運(yùn)輸一批軍事物資的事情。送了薛老板后，智怡立刻通過電報(bào)將這件事上報(bào)給軍統(tǒng)。但令人沒想到的是這名薛老板竟然是日軍派去引誘智怡的誘餌，目的就是讓智怡有所行動(dòng)，果不其然，智怡上鉤了。特勤部確定了智怡的身份，但卻并不著急將她抓起來，而是要看看她的信息來源到底是誰。特勤部的人找來了丑娃，并讓他二十四小時(shí)監(jiān)控智怡。丑娃看著手機(jī)的照片震驚不已，有聯(lián)系到葛十三之前所說的智怡身份的事情，猜到了始末。但他還是不得不去執(zhí)行日軍的命令。丑娃帶領(lǐng)一隊(duì)人趁著智怡外出的時(shí)候進(jìn)入了智怡的房間，并安裝了竊聽器。丑娃了讓智怡意識(shí)到事情有異，于是將她的梳子掰斷放在了桌子上，沒想到卻被進(jìn)來拿東西的秦腔表演人收拾走?；氐椒块g的智怡若有所思，她總覺得哪里不對(duì)勁，但似乎一切也沒有什么變化。丑娃按照當(dāng)初和葛十三約定的方法與葛十三見面，誰知卻在臨門的時(shí)候，葛十三被高木叫了回去。高木看著回來的葛十三，嚴(yán)肅的問他難道忘了今天的日子。葛十三內(nèi)心驚慌，表面卻波瀾不驚。高木卻突然說今天是葛十三的生日，還表示自己將葛十三看做是親弟弟一樣愛護(hù)。智怡沒有看到丑娃的提示，而葛十三又聯(lián)系不上，丑娃又必須要時(shí)刻監(jiān)視，現(xiàn)如今局面僵持，即將爆發(fā)。高木又來智怡這里學(xué)習(xí)樂器，趁此機(jī)會(huì)智怡告訴葛十三自己獲得的情報(bào)，葛十三卻懷疑情報(bào)來的太簡(jiǎn)單，讓智怡小心。丑娃從監(jiān)視的照片中看到了智怡與葛十三在一起，于是使計(jì)將照片毀掉。丑娃終于聯(lián)絡(luò)上了葛十三，并告知了他智怡暴露的事，并勸葛十三趕緊退出。可葛十三卻說自己另有辦法。他會(huì)利用特勤部與高木的矛盾來解決這件事。葛十三想方設(shè)法的讓高木來聽智怡的戲，隨后又安排兩人到知酒屋吃飯。