葛十三(王雷 飾)經(jīng)過共產(chǎn)黨一系列的培訓終于準備好了潛入日本三十九旅當情報員。來到日本軍旅之前先要進行報到，在這里，葛十三化名為山本上治。接待葛十三的是一位日本軍官，然而終究由于葛十三不是日本人，很多禮儀以及習性都與真正的日本人不同。這名日本軍官很快就看出了葛十三的一些破綻，然而他并不確信葛十三就是一名間諜。這名軍官告知葛十三他的簡歷里缺少一份體檢報告，需要他明天到日本的專門醫(yī)院進行檢查，果然他看到了葛十三略顯驚慌的表情。葛十三知道一旦體檢，那么就極有可能暴露他的真正身份，迫不得已之下葛十三找到了共產(chǎn)黨的線人，告知了他這件事。葛十三之前受過槍傷，所以他的身份與身體的創(chuàng)傷根本不符，為了保證葛十三的生命安全，線人希望葛十三退出。但是葛十三表示他既然走到了這一步，就不會放棄，就算最后有不好的結果，他一律承擔。線人無法只得答應他，并且明天和他一起去醫(yī)院，他在旁邊隨時應對。然而葛十三的外出被那名日本軍官得知，以保護葛十三為由找到了出去的葛十三，并詢問他剛剛去了何處，葛十三機智應答，算是逃過一劫。檢查的時候還是來了，葛十三謊稱自己的槍傷是在不久前的太原一戰(zhàn)中留下的，然而醫(yī)生卻偷偷對那名軍官說葛十三的槍殺處理不專業(yè)，太原醫(yī)院應該不是這樣的水平。那名軍官確認了葛十三假冒的身份。而這一切都被在一旁的線人聽到。葛十三和那名日本軍官一起出了醫(yī)院，看來葛十三這一去很有可能就回不來了。就在這時，線人對著那名日本軍官開了一槍，打死了這名知道真相的人。然而他卻難以逃脫了，身中數(shù)槍，躲在一處荒廢的胡同里。趕來的葛十三找到了他，然而這名線人卻要葛十三親手殺了他，因為他不能被活捉。葛十三想救下這名線人，然而一群日本軍卻來了，葛十三不得已只得親手殺了這名線人。葛十三隨著眾日軍回到了基地，內(nèi)心悲痛卻不能表現(xiàn)出來。而他終于能夠繼續(xù)以這個身份呆下去。高木等人都被叫去了情報組組長那里，組長提醒他們注意葛十三。然而由于組長之前不務正業(yè)，還因為報錯情報使得高木的一個聯(lián)隊遇險。所以高木并不是很相信這名組長的話。丑娃被山本帶到了日本軍情部，簽下了加入軍情部的協(xié)議。